Standard & Poor's: По облигациям ОАО «МТС» может быть объявлен дефолт

УрБК, Москва, 28.01.2011. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ» и привязанные к нему рейтинги долговых обязательств ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Помещение рейтингов в список CreditWatch последовало за объявлением МТС о том, что компания направила предложение держателям облигаций о существенном изменении условий выпуска облигаций объемом 400 млн. долларов США сроком погашения в январе 2012 г., размещенных Mobile TeleSystems Finance S.A. под гарантии МТС. Одновременно компания MTS International Funding Limited по инициативе МТС направила предложение держателям облигаций о существенном изменении условий выпуска облигаций объемом 750 млн. долларов США сроком погашения в июне 2020 г.

«Помещение рейтингов в список CreditWatch отражает риски того, что по облигациям может быть объявлен дефолт в результате возможных юридических последствий арбитражного решения, принятого 5 января 2011 г., обязывающего MTS Finance выплатить 210 млн. долларов в пользу компании Nomihold Securities Inc.», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor's Александр Грязнов.

Это также отражает неопределенность, связанную с успешным завершением процесса тендерного предложения и получением согласия на изменение условий выпуска облигаций, если он не закончится до 5 марта 2011 г. — срок выплаты указанной суммы компании Nomihold Securities Inc.

«Насколько мы понимаем, тендерное предложение и просьба о существенном изменении условий выпуска облигаций направлены на получение согласия держателей облигаций исключить из условий выпуска облигаций и связанных с ними договоров ограничительные ковенанты и события дефолта, чтобы обеспечить отсутствие дефолта по облигациям в настоящий момент и в будущем в связи с указанным арбитражным решением. Насколько мы понимаем, МТС должна будет получить у своих банков подтверждение того, что они не будут требовать досрочного погашения других долговых обязательств компании, что может оказать влияние на структуру капитала и ликвидность МТС», — отмечают в Standard & Poor's.