Приток средств на вклады в банках России превзошел официальные прогнозы

Прирост банковских вкладов в первом полугодии 2010 года оказался выше ожиданий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». При этом возросший интерес к депозитам объясняется вовсе не их доходностью — ставки по вкладам приблизились к своим докризисным значениям, а усилившейся склонностью граждан к сберегательному поведению и снижением популярности других форм вложения средств. Наибольший интерес у россиян, как ни странно, вызывали вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

За период с января по июль текущего года объем вкладов населения в банках — участниках системы страхования вкладов увеличился на 12,7%, до 8 трлн. 410,5 млрд. рублей (в I полугодии 2009 г. — на 9,9%), свидетельствуют результаты анализа АСВ.

Ежедневные приросты вкладов, по оценке АСВ, в январе — июне были достаточно равномерны и в среднем составляли 5,2 млрд. рублей в день, значительно превысив показатели прошлого года (в январе — ноябре 2009 г. — 2,9 млрд. руб. в день).

По мнению агентства, значительный приток вкладов стал результатом изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения оказались наиболее характерны для высокодоходных групп вкладчиков.

«Важными факторами роста объема депозитов стали желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2008 года существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным», — отмечает АСВ.

Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2010 года, по мнению аналитиков агентства, стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего максимума год назад, а также сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции.

В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов, отмечают в агентстве.

Наиболее быстрыми темпами на протяжении первого полугодия 2010 года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей — на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд. рублей) и на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. рублей и свыше 1 млн. рублей показали примерно одинаковую динамику: за полугодие они выросли по объему на 17,1 и 16,7% (на 165,2 и 404,2 млрд. руб.) соответственно. При этом количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 13 до 13,5% общей суммы депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей — с 5 до 5,8%, свыше 1 млн. руб. — с 32,5 до 33,7%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает их значительное снижение в первом полугодии 2010 года. По итогам полугодия 99 из 100 банков уменьшили ставки под влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования Банка России.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 6,4% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. рублей — 6,5% (снижение за I полугодие 2010 года — на 2,5 процентных пункта). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 8,4%, для вкладов в размере 700 тыс. рублей — 8,7% годовых (снижение за I полугодие 2010 года — на 4,1 и 4,0 процентных пункта соответственно).

«Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру — уровню инфляции», — констатируют в АСВ.

Доля депозитов в иностранной валюте в январе — июне продолжила свое снижение: с 26,4% на начало года до 21,5% на 1 июля 2010 года. Это вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате стабилизации и укрепления курса рубля к корзине валют с весны прошлого года. По оценкам агентства, к началу 2011 года, при сохранении стабильного курса рубля, доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17—19%.

В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3% на 1 июля 2010 г., тем самым превысив докризисный уровень.

Примечательно, что большую половину всего притока вкладов — 71,7% — обеспечили 20 банков из более тысячи кредитных организаций России.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам I полугодия 2010 года наблюдались у банков Московского региона — 24,7%. Сетевые многофилиальные банки показали прирост в 13,8%, региональные банки — в 12,1%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы у банков со 100%-ным иностранным капиталом (лишь 1%), что связано с укреплением курса рубля и более низкими ставками по вкладам.

Согласно скорректированному прогнозу АСВ, в 2010 году средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 трлн. 900 млрд. — 2 трлн. 200 млрд рублей, что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5—29,5%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 года оценивается в 9 трлн. 350 млрд. — 9 трлн. 650 млрд рублей. Данный прогноз предполагает сохранение стабильной макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения, постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также сохранение положительной доходности депозитов.