«Коммерсантъ» и Елена Пашутинская: «Долги совсем плохи»

Просрочка по ипотечным кредитам стабильно ухудшается. По итогам года ее доля достигла 8% ипотечного портфеля. Более чем в 10 регионах уровень просрочки превысил 10% (критичным считается пятипроцентный уровень), а в Саратовской области превысил 30%. Учитывая, что в стране растет безработица, 50 млрд руб., выделяемых государством на поддержку ипотечных заемщиков, может не хватить.



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию вчера опубликовало данные об изменении просроченной задолженности по ипотеке в ноябре и декабре прошлого года. По состоянию на 1 января доля просроченных ипотечных кредитов в портфеле ссуд, выкупленных АИЖК (105,3 млрд руб.), составила почти 8%, или 8,4 млрд руб. На 1 декабря 2008 года просрочка по ипотеке в портфеле АИЖК составляла 7,5%, на 1 ноября — 6,5%, на 1 октября — 6%, на 1 сентября — 5,95%. Таким образом, за три последних месяца 2008 года просрочка по ипотеке увеличилась на 2%, продемонстрировав стабильный ежемесячный прирост. До этого ежемесячный прирост просрочки у АИЖК измерялся сотыми долями процентного пункта. Так, еще в сентябре доля проблемных ипотечных ссуд увеличилась всего на 0,05 процентного пункта.



При этом данные АИЖК о просрочке по всему портфелю носят усредненный характер и не идут ни в какое сравнение с бедственным положением в конкретных регионах. Анализ статистики АИЖК по плохим ипотечным кредитам в региональном разрезе показывает, что в ноябре ряд регионов продемонстрировали взрывной рост просрочки по ипотеке. Лидирует Саратовская область, где доля плохой задолженности превышает сейчас 31,8%. В Тюменской области за ноябрь просрочка выросла вдвое, до 18,6%, а за декабрь увеличилась еще на один пункт. Еще в 12 регионах доля просроченной задолженности по состоянию на 1 января превышала 10%, в то время как критичным считается пятипроцентный уровень.



В АИЖК связывают резкий рост просрочки сразу в нескольких регионах с ухудшением социальной ситуации, а также снижением качества работы "некоторых банков-партнеров". О каких именно банках идет речь, в АИЖК уточнять не стали. "Изначально при выдаче кредитов в системе АИЖК уделяли недостаточное внимание андеррайтингу, и сейчас на волне кризиса и замедления темпов роста портфеля стало очевидным его реальное качество",— отмечает руководитель блока ипотечного кредитования Альфа-банка Илья Зибарев.



Уровень просрочки по кредитам, выкупленным АИЖК, является хорошим индикатором ситуации в целом по стране, указывают эксперты. По данным АИЖК, по его стандартам выдано до 60% всех ипотечных кредитов в стране, то есть свыше 600 млрд руб. При этом агентством рефинансировано порядка 12% от всех выданных в стране ипотечных кредитов. Таким образом, на балансах банков остаются ипотечные кредиты, выданные по стандартам АИЖК, на сумму порядка 500 млрд руб. Просрочка по этому портфелю, скорее всего, схожа с просрочкой, которую демонстрируют кредиты на балансе АИЖК. Таким образом, уже сейчас объем фактически проченной задолженности только по кредитам, выданным по стандартам АИЖК, может составлять порядка 40 млрд руб. И в этой цифре не учтена просрочка по ипотечным кредитам, выданным банками по собственным стандартам еще на 400 млрд руб.



В текущем году, по мнению экспертов, рост просрочки по ипотеке продолжится. "Вполне реальная доля просрочки по портфелю АИЖК уже к середине года — 15%",— считает Илья Зибарев. Таким образом, просрочка по кредитам, выданным только по стандартам АИЖК, может составить около 90 млрд руб. При этом просрочка по оставшемуся портфелю также будет расти в силу кризиса. Некоторые банки уже признались, что доля дефолтных кредитов в их портфеле составит не меньше 10% (см. "Ъ" от 19 января). По прогнозу вице-президента МБРР Андрея Шелкового, общая просрочка по ипотеке в стране к концу года может достигнуть и всех 20%, что в абсолютном выражении равнозначно объему плохих ипотечных кредитов на сумму 200 млрд руб.



Ранее сообщалось, что на помощь заемщикам по ипотечным кредитам, утратившим платежеспособность в результате кризиса, будет выделено до 50 млрд руб. Этих средств должно хватить для реструктуризации проблемных ипотечных кредитов, поскольку расходы АИЖК, по его собственным расчетам, сведутся к компенсации не всего кредита, ставшего проблемным, а лишь годового платежа по нему. Агентство рассчитывает, что заемщик, которому предоставлена помощь в погашении кредита, восстановит свою платежеспособность в течение года.



Однако по прогнозам участников рынка, АИЖК может потребоваться пересмотреть свой расчет. Дело в том, что первое масштабное влияние финансового кризиса на экономику страны стало заметно только по итогам октября прошлого года, когда начался резкий рост безработицы. Именно тогда Пермский край первым из регионов продемонстрировал взрывной рост просрочки, связанный с ростом безработицы: за октябрь просрочка по ипотеке в этом регионе утроилась (см. "Ъ" от 15 декабря 2008 года).



Между тем за декабрь, по данным Росстата, обнародованным во вторник, общее число безработных россиян выросло на 26,1% по сравнению с декабрем 2007 года — до 5,8 млн человек. Месячный прирост безработицы по стране к ноябрю составил 9,7%. В регионах темпы роста безработицы еще выше. Так, во вторник же "Прайм-ТАСС" передало прогноз директора областного департамента Государственной службы занятости населения Вячеслава Кривеля об ожидаемом почти 100-кратном росте просрочки к 1 июля 2009 года. Число безработных в регионе к этому сроку может удвоиться: 65 тыс. против 33 тыс. человек на текущий момент. "Сейчас ощущается только начало влияния финансового кризиса на экономику страны, в таких условиях не исключено, что значительной части ипотечных заемщиков не удастся восстановить платежеспособность в срок, предусмотренный АИЖК,— считает зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.— Не исключено, что, получив первые результаты реструктуризации, государство будет вынуждено ее либерализовать, в частности увеличить срок и сумму помощи".