Ставки вниз: банкам не нужна ликвидность

В последнее время банки начали массово понижать ставки по депозитным продуктам. По результатам мониторинга Агентства по страхованию вкладов, из 100 крупнейших банков понизили ставки больше половины. И лишь в 9 банках ставки повысились, в 39 — остались неизменными. Основными причинами снижения ставок по вкладам аналитики называют сокращение темпов кредитования и процентную политику ЦБ. Рассчитывать на обратный их рост пока не приходится, подчеркивают эксперты рынка, поэтому ожидать всплеск новогодних предложений об открытии вклада по повышенному проценту тоже не стоит.

По словам начальника Управления розничного бизнеса банка «Кольцо Урала» Дениса Белогурова, процентная политика Центрального банка направлена на ограничения максимальных ставок по кредитам и вкладам.

«Для сохранения текущих уровней банковской маржи и в условиях замедления темпов роста кредитных портфелей высокие ставки по вкладам банкам не выгодны, и их нужно снижать. Соответственно, в 4 квартале 2013 года ставки по вкладам начали планомерное снижение. Однако «низким» текущий уровень процентных ставок я бы не назвал. По сути, банки перешли в новый коридор процентных ставок по вкладам. И для банковской системы в целом это положительный момент», — считает Денис Белогуров.

Как считает руководитель екатеринбургского филиала банка «БКС-премьер» Григорий Вахитов, сегодня для банков деньги стали более доступными в большом объеме от ЦБ. Следовательно, кредитные учреждения в сбережениях граждан так сильно, как раньше, не нуждаются.

По данным ЦБ, в третьей декаде октября максимальная процентная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 составила 8,71%. Ставка опустилась ниже девяти процентов в сентябре этого года. В настоящее время максимальная ставка находится на минимуме за два года — последний раз она оказывалась на подобном уровне в октябре 2011 года.

По словам регионального директора Уральской дирекции Росбанка Игоря Смурова, доходность по вкладам сроком до 1 года, кроме депозитов до востребования, снизилась к августу с 7,1% до 6,2% годовых.

«Максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам является индикативным рыночным показателем, характеризующим текущее состояние рынка. Поступательное снижение данного индикатора происходит с середины апреля текущего года, при этом незначительные колебания в сторону повышения не влияют на общую картину», — считает эксперт.

Многие эксперты полагают, что именно сокращение темпов кредитования повлекло за собой снижение ставок по вкладам.

«Основная причина этого явления заключается в сокращении темпов потребительского кредитования. В результате банки не настолько сильно заинтересованы в существенных объемах привлеченных средств, т. к. должны соблюдать баланс между ростом своих активов и пассивов. Поскольку тенденция сокращения потребительского кредитования сохраняется, снижение ставок по вкладам населения скорее всего продолжится», — отмечает аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский.

Управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин считает, что в этом году основным драйвером снижения уровня доходности по депозитам явилось падение ставок банками с наиболее агрессивной процентной политикой. Дальнейшее снижение ставок будет зависеть от того, каким образом остальные банки отреагируют на произошедшие изменения.

«Что касается кредитов, тенденция по уменьшению стоимости пассивов обязательно приведет к снижению уровня процентных ставок по кредитным продуктам, если уровень риска останется в норме», — заявил Сергей Кульпин.

По данным АСВ, средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 октября 2013 года по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,3 п.п. До 8,9%. По оценкам агентства, падение процентных ставок к концу года может несколько замедлиться.

«До конца года усредненная максимальная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов, может снизиться еще на 0,5-1%. Однако и инфляция сокращается: по итогам 2013 года она составит около 6%. Поэтому ставки за минусом инфляции останутся положительными», — прогнозирует Сергей Кульпин.

По мнению экспертов, никаких предпосылок к росту ставок по вкладам до конца года нет. Не будут широко распространенными и традиционные новогодние предложения банков, когда клиенты смогут открыть вклады по повышенному проценту. Но небольшая часть кредитных учреждений все же станет привлекать сбережения граждан таким образом, хотя бы для того, чтобы поправить баланс на отчетную дату.

«Ближе к новогодним праздникам возможны отдельные акции банков, связанные с традиционным ростом спроса на депозиты в этот период. Могут быть введены как более выгодные условия по отдельным программам (на короткий период), так и предложены дополнительные бонусы для вкладчиков (бесплатные услуги, розыгрыши призов) без изменения ставок», — отмечает Игорь Смуров.

Как подчеркивает Сергей Кульпин, наибольший всплеск прироста депозитов приходится на конец года: только декабрь формирует до четверти годового прироста. Это в первую очередь связано с дополнительными доходами — бонусными выплатами и т.д. Поэтому данная сезонность напрямую влияет на маркетинговую активность банков.

По мнению Григория Вахитова, в повышении ставок в конце года могут быть заинтересованы небольшие региональные банки. Но повышение будет незначительным.

«Ожидать ставок 15% точно не стоит. И к таким предложениям, как открыть вклад выше 11,5%, нужно относиться с подозрением», — подчеркнул эксперт.

По данным Агентства по страхованию вкладов, в третьем квартале вклады населения в банках выросли на 313,7 млрд руб. — до 15 945,7 млрд руб. Всего с начала текущего года общий рост вкладов составил 1 703 млрд руб.

Анастасия Куликова