«Коммерсантъ» и Наталия Биянова: «Депозиты пережили кризис»

АСВ обозначило индикаторы рынка банковских вкладов


Рынок банковских вкладов физических лиц возвращается к докризисным показателям, следует из обзора Агентства страхования вкладов (АСВ). За девять месяцев 2009 года вклады физических лиц в банках увеличились на 13,5% — до 6679 млрд руб., а до конца года объем вкладов населения в банках превысит 7 трлн руб., прогнозируют эксперты АСВ. Интерес граждан к долгосрочным депозитам восстанавливается одновременно с сокращением спроса на валютные вклады. Банки, со своей стороны, возвращают ставки на докризисный уровень — по прогнозам АСВ, в следующем году ставки по вкладам снизятся до 10-12% годовых.


Вчера АСВ опубликовало анализ рынка вкладов по итогам третьего квартала. За этот период вклады физических лиц в банках увеличились на 13,5% — до 6,679 млрд руб. Прирост за третий квартал составил 3,3%. «Во втором и третьем кварталах приток средств населения в банковскую систему происходил на фоне укрепления рубля, что в условиях заметной доли валютных депозитов несколько занижает оценку прироста»,— отмечается в обзоре АСВ. Без учета курсовых колебаний прирост вкладов был выше и составил в третьем квартале 3,7-3,9%.


По оценкам АСВ, прирост вкладов по итогам 2009 года составит около 20%, что соответствует объему депозитов в 7,05-7,1 млрд руб. Помимо восстановления на докризисный уровень физических объемов прироста вкладов в третьем квартале 2009 года впервые с начала кризиса началось снижение ставок по депозитам. «Общий уровень процентных ставок, взвешенных по объему вкладов, на 1 октября 2009 года по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 11,3% годовых, а на сумму до 700 тыс. руб.— 11,4%, снизившись за третий квартал на 0,3 процентного пункта»,— отмечается в обзоре АСВ. При этом средние процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 14,1% годовых и 14,4% для вкладов до 700 тыс. руб.— снижение за третий квартал на 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно.


«Кризис сбил нас с некоторой траектории, но теперь рынок возвращается на нее»,— доволен заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. За этот период 40 банков из первой сотни ставки снизили, а 50 — заморозили, отмечает он. В итоге ставки выше 16% годовых по годовым рублевым депозитам к концу сентября сохранились только у 15 банков из Топ-100, и только два из них — ХКФ Банк и БТА — предлагали ставку 17% годовых. Другим признаком «разворота ситуации» господин Мельников считает рост доли долгосрочных сбережений. Если в начале года граждане «перекладывали» средства из длинных в короткие депозиты, то в третьем квартале доля долгосрочных вкладов вернулась на докризисный уровень. В следующем году проявится еще одна «докризисная» черта рынка вкладов, надеется господин Мельников: снижение доли валютных вкладов на фоне укрепления рубля. «Доля долларовых вкладов действительно снижается,— соглашается заместитель директора блока «Розничный бизнес» Илья Зибарев.— У нас сокращение долларовых депозитов составило 3-4% за счет перераспределения в депозиты в евро и рублях».


Однако наиболее существенной для рынка тенденцией, по мнению АСВ, станет дальнейшее снижение депозитных ставок — до 10-12%. «Ликвидности стало достаточно, у банков теперь нет необходимости привлекать вклады по высокой цене»,— согласен господин Зибарев. «Максимальная ставка по вкладам у нас сейчас 14%, но в январе на рынке будет дальнейшее снижение — на 0,5-0,7%»,— подтверждает директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. К концу 2010 года ставки по вкладам опустятся до уровня 11%, прогнозирует он. «Ориентир по ставкам — это уровень инфляции плюс 2-3%»,— согласен господин Мельников. Таких высоких процентов по депозитам, как в начале этого года, не будет до следующего кризиса, говорит он.


В такой ситуации дорогие пассивы, сформированные некоторыми банками за счет привлечения депозитов под 16-17%, создают «давление» на банки. «Вклад живет один-два года,— говорит Егор Шкерин.— Из вкладов, привлеченных в 2009-м, в следующем году будет закрыто только около 40%». Оставшуюся часть «дорогих» вкладов банкам надо разместить под не менее 23% годовых, чтобы «отбить стоимость привлечения и заработать». «Это не просто в условиях достаточной ликвидности. Раньше для банков стоял вопрос, как привлекать вклады, теперь — куда размещать»,— говорит господин Зибарев.