Микрокредитование в 2024 году: какие МФО останутся на рынке

Ужесточение регулирования

По данным ЦБ РФ, чистая прибыль МФО за июль–сентябрь 2023 года превысила 11 млрд рублей, а за январь–сентябрь 2023 года — 39 млрд рублей. В последнем квартале прибыль минимальная с начала 2022-го. Причина — ужесточение политики ЦБ РФ.

Многие МФК и МКК выдают первый займ без процентов на банковскую карту. Но получить его могут только клиенты с показателем долговой нагрузки (ПДН) до 50%.

С января 2024 ПДН рассчитывается даже по займам на сумму до 10 000 рублей. С апреля 2024 года при расчете ПДН компании будут использовать данные о ежемесячных платежах по кредитам и займам из БКИ.

Центробанк анонсировал ряд мер, направленных на регулирование МФО. Некоторые крупные компании прогнозируют рост рынка на уровне 5–10%. При этом не исключают, что в 2024-м продолжится переток банковских заемщиков в микрофинансовый сектор.

55% компаний может потребоваться свыше пяти миллиардов рублей докапитализации к апрелю 2024 года. С октября Центробанк планирует повысить требования к резервам рисков по микрозаймам с полной стоимостью (ПСК) свыше 250%.

Напомним, что с июля 2023 года проценты по микрозаймам ограничены 0,8% в день или 292% годовых. По данным ЦБ РФ, изменения потребуют дополнительных резервов на сумму 23 млрд рублей от 55% компаний. В основном это фирмы из сегмента займов формата «До зарплаты» (PDL) до 30 000 рублей и займов на срок от месяца до полугода на сумму до 100 000 рублей со ставкой от 200% годовых (IL). Компании с долей 10,6% под регулирование не подпадают и смогут высвободить до 68 млн рублей.

Стратегии МФО на 2024 год

Чтобы соблюсти все меры регулятора в 2024, организациям потребуется:

— Произвести всестороннюю подстройку бизнес-моделей;

— Адаптировать линейку микрозаймов под более низкие ПСК;

— Усовершенствовать системы скоринга заемщиков.

Сумма докапитализации будет зависеть от прочности бизнеса. Ряд компаний с минимальным финансовым ресурсом столкнутся со стагнацией. Возможный результат — снижение дивидендных выплат МФО в 2024 году.

Новое регулирование повлияет в основном на компании, специализирующиеся на IL-займах. Им придется воспользоваться фондированием или снизить процентные ставки.

Стагнация угрожает бизнесу, работающему в офлайне. В группе риска — небольшие фирмы. Большинство таких компаний уйдут с рынка.

Как изменится рынок МФО в 2024 году

Количество микрофинансовых организаций сократится 20–40%. Рынок покинет малый бизнес офлайн-сегмента. Останутся только технологичные и финансово устойчивые игроки.

Продолжит расти доля среднесрочных займов. Клиенты будут чаще оформлять продукты с более гибким графиком погашения. Эксперты не исключают, что рост числа отказов приведет тому, что заемщики начнут чаще обращаться к нелегальным кредиторам.

Участникам отрасли придется разрабатывать новые продукты с учетом требования регулятора и потребительскими предпочтениями. В выигрыше останутся компании, которые продолжат наращивать портфель за счет повторных выдач. В результате победят проверенные организации, в свое время сделавшие ставки на технологии и онлайн-сегмент. Такие компании предоставляют клиентам мгновенные займы без отказа.

Усиливающаяся конкурентная борьба потребует от небольших компаний увеличения инвестиций в маркетинг и продвижение. Можно ожидать консолидации рынка, в том числе на фоне ухода до конца 2024 года 15–20% организаций. Список МФО в реестре ЦБ РФ может сократиться на 25% к концу 2024 года. Объединения будут происходить не только на микрофинансовом рынке, но и в банковском секторе.

Тенденция подстегивается тем, что крупные маркетплейсы и банки стали открывать собственные МФО. Примеры: МКК «Озон кредит», МКК «ВБ финанс» и МФК «Альфа финанс». У кредитных организаций много клиентов, которым они не могут предоставлять услуги из-за ограничений. А у МФО растет стоимость привлечения клиентов, и им нужна помощь в расширении клиентской базы.