Неизбежный рост: ставки по кредитам для МСБ пошли вверх

В конце прошлого месяца крупнейшие банки с госучастием повысили ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Вслед за ними ряд коммерческих банков также скорректировал свои ставки. К их росту привела напряженная экономическая ситуация, что и подтолкнуло банки к переоценке рисков при кредитовании. Также сильное влияние оказало повышение ключевой ставки, которая играет значительную роль в в формировании пассивов банков. По прогнозам экспертов, среднерыночное повышение ставок составит порядка 1-2% годовых.

Так, Сбербанк России повысил процентные ставки по ряду программ для МСБ на 0,04 процентного пункта в рублях, на 0,18 п.п. в долл. США и на 0,24 п.п. в евро. Также ВТБ24 скорректировал ставки по кредиту для малого бизнеса в пределах 0,4-0,75 п.п.

Большинство банкиров считают, что рост ставок продолжится. Сильное влияние на этот процесс оказывает текущая неблагоприятная экономическая ситуация.

По словам вице-президента, руководителя дирекции «Малый и средний бизнес» МДМ Банка Максима Лукьяновича, вопрос процентных ставок на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в ближайшее время останется актуальным. Колебания на валютном рынке, а также возросшая стоимость денежных ресурсов вынуждает банки идти по пути повышения процентных ставок. Вместе с тем большинство крупных банков стараются сохранить текущие процентные ставки с целью удержания и наращивания объемов бизнеса.

Директор РЦ «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» Виталий Милованов подчеркивает, что с учетом всех этих факторов давать точные прогнозы сегодня сложно, пока не будет ответов на вопросы о будущем Украины, о дальнейших отношениях России, США и стран Евросоюза. Когда геополитическая ситуация прояснится, на ставки по кредитным продуктам будут влиять исключительно экономические факторы и действия регулятора, которые прогнозируются более однозначно.

Специалисты банка «Нейва» отмечают, что повышение ставки банками обусловлено в первую очередь ростом стоимости пассивов. Общее снижение уровня ликвидности также поспособствует удорожанию кредитов, в том числе повышению платности за кредитный риск субъектов МСБ на фоне ухудшения качества портфелей. В каких пределах ожидать дальнейший рост зависит от того, какими окажутся ставки по привлечению пассивов.

В пресс-службе СКБ-банка отмечают, что ждать резкого повышения ставок не стоит.

«Рынок кредитования МСБ с каждым годом становится все шире, многие розничные банки увидели потенциал в работе с этим сегментом. В связи с чем растет конкурентная среда — банки стараются предложить наиболее выгодные для малого бизнеса условия. А потому резкого повышения ставок по продуктам кредитования малого и среднего бизнеса мы не ожидаем. Вместе с тем надо понимать, что в условиях нестабильной экономической обстановки не все зависит от игроков рынка», — пояснили в банке.

Ряд экспертов считает, что основным фактором повышения ставки стала переоценка рисков при кредитовании.

Управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Олег Попков считает, что влияние на ставку оказывает также подорожавшее фондирование. Кроме того, этим компенсируется большой объем просроченной задолженности, в том числе в сегменте розничных кредитов.

Директор департамента корпоративного бизнеса Росгосстрах Банка Наталия Блинова отмечает, что на сегодняшний день ставки для бизнеса весьма высоки. Сектор является рисковым для банков — в последние годы увеличивается просрочка. Прогноз на 2014 год для предпринимателей неутешительный: реальных предпосылок к снижению ставок в экономике нет. Ставки в этом году будут расти в пределах 1-2 процентных пунктов.

Специалисты кредитного брокера «Оптима Кредит» считают, что изменение ставок в первую очередь коснется групп «новых» заемщиков. Для них прогнозируемый уровень роста ставок — 1-2 п.п. Это связано с тем, что крупные и надежные заемщики, которым банки готовы предлагать более низкую процентную ставку, будут субсидироваться в первую очередь за счет повышения ставок именно для «новых» заемщиков.

Одной из причин повышения ставки по кредитам для бизнеса стало изменение ключевой ставки. В начале марта на фоне геополитической ситуации и ускорения инфляции ЦБ повысил ключевую ставку сначала с 5 до 7,%, в апреле — до 7,5%.

Макроаналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова отметила, что вместе с ростом ключевой ставки также на 50 б.п. выросла стоимость всех остальных инструментов рефинансирования ЦБ. Возможно, некоторым банкам придется ответить своими ставками по кредитам и депозитам.

«Одновременно ЦБ запускает новый инструмент рефинансирования: регулятор будет предоставлять инвестиционные кредиты на срок до 3 лет под 6,5% годовых. Это будет востребовано банками, поскольку позволит предложить заемщикам «конкурентные ставки». Если технически получение новых длинных инвестиционных кредитов от ЦБ окажется достаточно долгим и трудоемким процессом, есть риск, что на состоянии экономики быстрее скажется временный негативный эффект от повышения ключевой ставки», — пояснила Мария Помельникова.

Вместе с тем ряд экспертов придерживается оптимистичного прогноза и считает, что некоторые банки даже могут снизить ставку по кредитам бизнесу.

Специалисты «Оптима кредит» считают, если ситуация в экономике не будет ухудшаться, то снижение ставок может составить от 0,5 до 2 п.п. Но для этого должны в полной мере заработать механизмы ЦБ, которые столь активно обсуждаются в настоящее время, а именно — в полном объеме должны заработать гарантийные фонды, рыночные активы на цели кредитования МСБ.

Наталия Блинова подчеркивает, что возможно точечное понижение процентной ставки отдельными игроками с целью наращивания или удержания объемов бизнеса, общей диверсификации портфеля. Единственной надеждой на понижение ставок в отсутствие новых точек роста сектора МСБ остаются дополнительные меры господдержки, но эффекта от них стоит ожидать не ранее 2015 года.

Несомненно, все тенденции, оказывающие влияние на банковский сектор, не могли обойти кредитные учреждения стороной. И ряд из них уже повысил ставки по кредитам МСБ. Банк ВТБ24 один из первых поднял ставки.

«В свете последних политических событий активизировалось давление на рубль и инфляцию. ЦБ поднял базовую ставку на полтора процента в марте, а это значит, что и стоимость денег начала повышаться. Апрельское повышение ключевой ставки на 0,5% лишь подтверждает негативную динамику рынка. Мы уже незначительно скорректировали ставки по некоторым видам вкладов и кредитов — в пределах 0,4-0,75 п.п. Очевидно, что до осени понижающего тренда уже не будет», — пояснил управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.

Выросли ставки в МДМ Банке. По словам Максима Лукьяновича, некоторое время назад банк незначительно увеличил процентные ставки по кредитованию МСБ. В настоящее время в кредитном учреждении внимательно следят за ситуацией на рынке процентных ставок. Дальнейшая динамика процентных ставок будет зависеть от ситуации на рынке привлечения и размещения средств.

В Райффайзенбанке процентные ставки по кредитам для предприятий МСБ также немного увеличились. Также известно об изменении процентной политики в Азиатско-Тихоокеанском банке и Юниаструм банке.

Впрочем, ряд кредитных учреждений повышать ставки по программам кредитования бизнеса не планирует. Некоторым даже удалось снизить эту ставку с целью привлечения новых клиентов.