ОАО «УБРиР» закрыло книгу заявок на покупку БО-05

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2013. 17 апреля завершился сбор заявок на покупку биржевых облигаций БО-05 Уральского банка реконструкции и развития. Размещение ценных бумаг состоится сегодня, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В ходе формирования книги на момент закрытия общий спрос со стороны участников существенно превысил предложение и составил более 5 млрд руб. Ориентир по купону был снижен с первоначальных 11,15 — 11,65% годовых до 11 — 11,25% годовых и по итогу составил 11,15% годовых.

Напомним, что решением дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 29 марта 2013 года биржевые облигации банка серии 05 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже. Объём выпуска составляет 2 млрд руб. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.

Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонных периодов. Ставка первого и второго купонов составит 11,15% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11,46% годовых.

Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «НОМОС БАНК». В состав сформированного синдиката на данный момент также входят: в качестве со-организаторов — ОАО «АБ «РОССИЯ», ООО «Элемент», ООО «БК РЕГИОН». В качестве андеррайтеров — «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО «Банк ЗЕНИТ», АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО КБ «ЕвроситиБанк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «РОНИН». В качестве со-андеррайтеров — КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), ОАО «Углеметбанк», ООО КБ «АРЕСБАНК», «СБ Банк» (ООО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО БАНК «РОСТ», КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), ОАО КБ «Хлынов», ЗАО КБ «Эксперт Банк», ОАО «М2М Прайвет Банк», АКБ «Спурт» (ОАО), ЗАО УК «РВМ Капитал», ОАО Банк «Петрокоммерц».