ОАО «Промсвязьбанк» перенесло IPO из-за низких цен на размещение

УрБК, Москва, 16.10.2012. ОАО «Промсвязьбанк» объявило о переносе своего IPO. Сообщение об этом появилось уже после того, как банк смог закрыть книгу заявок на приобретение акций. Несмотря на то что спрос со стороны инвесторов был, цена оказалась на нижней границе ранее объявленного коридора — 10 долл. за GDR, рассказал источник РБК daily на фондовом рынке. Это не устроило владельцев банка.

Банк в своем сообщении указывает, что предложение инвесторов не устроило банк и его владельцев, поскольку оно не соответствовало справедливой стоимости бизнеса и его перспективам роста.

«Мы разочарованы тем, что сделка к нынешнему моменту не завершена. Мы провели очень позитивные встречи с инвесторами в США, Великобритании, Европе и России. Эти переговоры приведут к хорошему результату в будущем», — отметил президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

В сообщении кредитной организации говорится, что выход на биржу состоится при более удачных условиях, если оценка инвесторов устроит акционеров и менеджмент банка. Изначально эмитент определил коридор размещения в 10–12 долл. за глобальную депозитарную расписку, за счет размещения GDR планировалось привлечь 345–414 млн долл.

Еще до выхода на биржу стало понятно, что даже при лучшем раскладе доля в кредитной организации будет продана с коэффициентом ниже одного к капиталу. В итоге книга заявок была закрыта с показателем 0,79, исходя из размера собственных средств по МСФО на 1 июля (более свежую отчетность банк раскроет лишь в декабре).