«РБК daily» и Марина Максимова: ХКФ-банк секьюритизирует четверть активов

Портфель потребительских кредитов почти на четверть своих активов решил секьюритизировать ХКФ-банк. Полученные деньги кредитная организация сможет использовать в течение года для диверсификации пассивной базы.

Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ирландской компанией Eurasia Structured Finance кредитного портфеля ХКФ-банка. Максимальные обороты по данному виду сделки составляют 35 млрд руб. в год, что соответствует 23,5% балансовой стоимости банка. Как уточнили в самом ХКФ-банке, речь идет о секьюритизации портфеля потребительских кредитов. «В случае возникновения необходимости в течение года банк сможет использовать этот источник фондирования», — говорят в ХКФ-банке. Там пояснили, что стратегия банка направлена на диверсификацию и оптимизацию пассивной базы за счет различных инструментов фондирования.

Шесть лет назад Eurasia Structured Finance размещала евробонды ХКФ-банка на 126 млн евро, обеспечением по которым стали кредиты, а четыре года назад — бонды на 200 млн евро. В этом году ХКФ-банк уже провел три облигационных выпуска: разместил евробонды на 500 млн долл. и провел два биржевых выпуска совокупным объемом на 7 млрд руб.

Как отмечает президент Первого республиканского банка Людмила Лебедева, если сделка проходит в рамках секьюритизации текущего портфеля, это очень позитивный для банка шаг. «ХКФ-банк получает финансирование на заранее согласованных условиях под свой сформированный портфель потребительских кредитов и имеет возможность расти, дальше зарабатывать», — говорит г-жа Лебедева. Однако, по ее словам, остается много вопросов к части основных условий и самого контрагента по секьюритизации.

В то же время банкиры отмечают, что 35 млрд руб. — это очень большой портфель для Eurasia Structured Finance. Нельзя исключать, что подобные шаги ХКФ-банк предпринимает в рамках планируемого IPO, впрочем, в самом банке говорят, что это слухи.