ОАО «УБРиР» приняло участие в размещении облигаций МТС

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» выступило андеррайтером выпуска облигаций МТС, который состоялся 19 мая 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению — Газпромбанк (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В настоящее время организаторы выпуска облигаций — ОАО «Банк ВТБ» и «Газпромбанк» успешно разместили облигационный выпуск МТС серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса составил 25,72 млрд. руб. В книгу были поданы заявки от 94 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 16,7% годовых.

Соорганизаторами выпуска выступили ИК «АЛОР-Инвест», «Кредит Европа Банк», ИБ «Открытие», «Совкомбанк».

Андеррайтерами выпуска, кроме ОАО «УБРиР», являются Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК «Брокеркредитсервис», «Банк Глобэкс», БК «РЕГИОН», «Россельхозбанк», «Связь-банк».

Соандеррайтерами выпуска назначены Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК «Ингосстрах», «Балтинвестбанк», ИБ «ВЕСТА», «Всероссийский Банк Развития Регионов», ИГ «КапиталЪ», «ЛОКО-Банк», «Банк Москвы», «Банк Российский Кредит», «ТрансКредитБанк», ИК «Центр-Капитал».