Ольга Габеева: В 2020 году вектор развития останется тем же, это будет год серьезных преобразований

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор по развитию продаж и сети Росгосстрах Банка Ольга Габеева.

— Каковы предварительные итоги Росгосстрах Банка за 2019 финансовый год? Какие сегменты вышли на первое место, какие сократились или не оправдались?

— В 2019 году РГС Банк кардинально сменил бизнес-стратегию, став банком для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Мы утвердили долгосрочную стратегию развития, провели трансформацию региональной сети.

В прошлом году мы запустили базовую линейку залоговых и беззалоговых автокредитов на покупку нового автомобиля и авто с пробегом, продажи кредитов наличными, частным клиентам была предложена серия накопительных счетов и страховых продуктов для автомобилистов. Кроме того, в рамках модернизации карточной линейки мы предложили клиентам Доходную карту (цифровой аналог накопительного счета с возможностью совершения расходных операций по карте без потери процентов) и Активную карту (для получения пенсионных и социальных выплат с повышенным кэшбэком), подключили всю линейку мобильных сервисов бесконтактных платежей (Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и Samsung Pay).

В 2019 году также состоялся перезапуск корпоративной продуктовой линейки с акцентом на решения для компаний из сферы автобизнеса. Внедрены проекты по финансированию дилерской сети и линейка кредитных продуктов, специализированных под потребности автодилеров.

В 2020 году вектор развития останется тем же, это будет год серьезных преобразований.

— Главные приоритеты РГС Банка на территории Свердловской области? В целом в Уральском регионе?

— Наши приоритеты в Уральском регионе в целом не отличаются от задач всего РГС Банка. В планах — наращивание кредитного портфеля, рост и диверсификация портфеля сберегательных продуктов, увеличение доли продаж через цифровые каналы, запуск серии крупных совместных программ с автопроизводителями, расширение партнерского пула, проекты по построению новой IT-архитектуры и инфраструктуры банка и серьезный рост опережающими рынок темпами всех ключевых показателей.

Наиболее значимых результатов планируется достигнуть в рамках стратегического направления развития — сегмента автокредитования. Ведь на сегодняшний день наша линейка кредитных предложений позволяет приобрести автомобиль без первоначального взноса, без залога, а также предложить клиентам привлекательные ставки на подержанные автомобили. Также мы планируем предложить нашим клиентам интересные сберегательные предложения.

— Есть ли шансы на развитие и выживание у региональных банков?

— Ужесточение требований Центробанка России, а также конкуренция с федеральными банками практически исключают возможность на самостоятельное развитие региональных банков, поэтому будем наблюдать тренд по поглощению крупных федеральных игроков либо слияние местных региональных банков, что позволит конкурировать с крупными игроками.

— Чем Екатеринбург сегодня привлекает лидеров кредитно-финансового рынка?

— Екатеринбург интересен для лидеров кредитно-финансового рынка, так как экономика уральской столицы занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, он входит в десятку городов-миллионников с самым высоким уровнем жизни, а Свердловская область занимает первую строчку по продажам автомобилей в регионе (по данные AEB за 11 месяцев 2019 года), что также вызывает интерес банковского сообщества в направлении развития сегмента автокредитования.

— Каково, на ваш взгляд, общее состояние российской банковской системы после ее финансового оздоровления?

— В целом банковская система России чувствует себя сейчас стабильно. Что можно сказать совершенно точно, так это то, что нет явных провалов. Такая ситуация свойственна слабо растущей экономике. Очевидно, что не хватает драйверов для роста показателей.

Общий объем активов в целом по системе на 1 января 2020 года достиг 96,6 трлн руб. При этом за 2019 год активы кредитно-финансового сектора выросли на 5,2% в основном за счет наращивания банками кредитных портфелей. По итогам 2019 года российские банки заработали 1,7 трлн руб. чистой прибыли, что на 73% больше по сравнению с прибылью 2018 года. Положительный финансовый результат до налогообложения показали 372 кредитные организации — 84% от количества кредитных организаций, действовавших по состоянию на начало января 2020 года.

При этом за 2019 год прирост корпоративного кредитования в целом по сектору составил 1,2%, достигнув 33,7 трлн руб., и оказался существенно ниже, чем в 2018 году, в частности, из-за понижения спроса на кредиты со стороны компаний ввиду более активного привлечения ими облигационных заимствований, что в целом можно выделить как устойчивый тренд с большим потенциалом роста.

Годовой темп прироста розничного кредитного портфеля в 2019 году (+18,6%) снизился по сравнению с 2018 годом (+22,8%). Замедление наблюдалось как в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (НПС) вследствие применения Банком России сдерживающих регулятивных мер, так и по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК). Сдерживающее влияние на рост портфеля НПС оказывает введение с 1 апреля 2019 года надбавок к коэффициентам риска по высокомаржинальным НПС, а затем с 1 октября 2019 года — дополнительных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). Помимо этого, снижение темпа роста необеспеченных потребительских ссуд также может быть связано с ужесточением банками условий кредитования. Однако рост НПС все еще выше роста номинальных денежных доходов населения, что может говорить о росте долговой нагрузки.

Между тем, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в целом в 2019 году российский автомобильный рынок сократился на 2,3% (или на 41,1 тыс. проданных автомобилей) по сравнению с 2018 годом. Согласно прогнозу, в 2020 году ожидается дальнейшее его падение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году. Однако объем автокредитования за 2019 год в целом по стране вырос более чем на 15%. Динамика кредитования в 2019 году во многом была обусловлена программой льготного автокредитования. С 1 января 2020 года Минпромторг РФ возобновил адресные программы поддержки спроса на автомобили.

Общий прирост вкладов физических лиц в 2019 году составил 10,1%, достигнув показателя 30,5 трлн руб. на 1 января 2020 года, что существенно выше показателя 2018 года — 28,5 трлн руб. (рост на 6,5%). Тогда как объем депозитов и средств организаций на счетах в 2019 году вырос лишь на 0,5% и достиг показателя 28,1 трлн руб. При этом на начало 2020 года в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019 года — 484 организации). За весь 2019 год были отозваны/аннулированы лицензии у 31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения. Причем в марте прошлого года впервые более чем за четыре года была выдана лицензия на осуществление банковских операций вновь созданному банку.

— Как можно охарактеризовать современный портрет активного клиента банка? Какие финансовые и пользовательские привычки прививаются сегодня у нового поколения клиентов?

— Для нового активного поколения клиентов банков важна скорость обслуживания, полезность и простота продуктов, интуитивность использования, но главное — цифровизация всей линейки банковских услуг. Другими словами, все должно быть быстро, понятно, удобно, без дополнительных хлопот и, главное, удаленно.

Новое поколение клиентов не боится использовать дистанционные сервисы, более того, они где-то даже не признают традиционные «походы» в банк для осуществления операций. Банкам, в свою очередь, очень выгодны такие клиенты, так как все дистанционные сервисы позволяют существенно расшить возможности по обслуживанию клиентов, а также значительно снизить расходы на содержание сети отделений кредитно-финансовых организаций. В целом все банки двигаются в этом направлении с разной скоростью и с переменным успехом по ряду объективных и субъективных причин.

— Главные финансово-технические тренды 2020 года? На чем банки будут активно зарабатывать и какие направления бизнеса развивать?

— Вопросы внедрения Системы быстрых платежей и оплаты по QR-коду активно продвигаются Центробанком России, что означает, что в недалеком будущем все банки будут предоставлять своим клиентам эти услуги.

В целом можно назвать несколько мегатрендов помимо уже обозначенных выше проектов, которые в той или иной степени развивают многие банки (наполнение теми или иными услугами во многом зависит от материальных ресурсов и бизнес-стратегии конкретного игрока).

Управление данными. Данные стали основным активом банков, однако их недостаточно собрать — их нужно уметь сохранить, обеспечить их безопасность, а затем проанализировать и использовать при разработке нового продукта. Это определяет постоянно растущую потребность в соответствующих инструментах и программных решениях.

Роботизация процессов с элементами искусственного интеллекта. Очевидно, что это не просто модная тенденция, а совершенно практичное решение для любого банка — роботизация рутинных процессов высвобождает до 70% ручного труда и создает базу для аналитики больших массивов данных.

Цифровизация каналов обслуживания клиентов. Банки активно развивают дистанционные сервисы, чтобы банковские услуги были доступны из любой точки мира. Проект по созданию Единой биометрической системы, реализуемый при всесторонней поддержке Центробанка, правительства РФ и Ростелекома, открывает все возможности для удаленной идентификации клиента без визита в банк.

Защита от кибератак. Наряду с развитием новых технологичных продуктов и услуг банки вынуждены удваивать, а где-то и утраивать усилия по защите информации. Этот тренд будет усиливаться в ближайшие годы.

Развитие банковского инсорсинга. Банки будут продолжать усиливать собственные IT-команды и разрабатывать собственные IT-решения. Это связано с тем, что новые технологии становятся главным конкурентным преимуществом на финансовом рынке, а банки больше не могут полагаться на сторонние решения.

— Главные финансовые вызовы 2020 года, какие факторы особо будут влиять на развитие российского банковского сектора?

— Основным фактором, влияющим на финансовый рынок страны, останется денежно-кредитная политика Банка России. Несмотря на снижение уровня инфляции и ключевой ставки, текущая политика ЦБ нацелена на стабильность, последовательность и сдерживание любых рисков.

Одновременно Банк России стоит в авангарде реализации ряда инноваций на финансовом рынке страны, что в целом формирует ряд ключевых трендов.

Охлаждение рынка розничных кредитов, прежде всего, необеспеченных

Это искусственно созданный тренд, спровоцированный введением надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным розничным кредитам и дополнительных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Благодаря этим ограничениям мы не ожидаем роста портфеля в 2020 году более чем на 10%. Скорее всего, объем выдач в 2020 году несущественно превысит выдачи 2019 года. Здесь отмечу, что сдерживания перегрева рынка розничного кредитования — это скорее вынужденная мера, так как необеспеченные ссуды имеют наивысший риск, который может раскрыться в период экономической нестабильности.

Развитие Системы быстрых платежей и оплаты по QR-коду

Внедрение данной платформы для финансового рынка означает проведение онлайн-переводов в режиме реального времени 365/24/7 через различные каналы, с прозрачными тарифами и правилами. Платформа позволит осуществлять переводы между физическими лицами (в том числе между счетами одного физического лица в разных банках), переводы физических лиц в адрес юридических лиц за товары и услуги в рамках установленных лимитов (в том числе оплату товаров и услуг, погашение счетов, государственные и муниципальные платежи).

Планируется, что поддержка проведения платежей с использованием QR-кодов позволит реализовать новые гибкие сценарии взаимодействия между ее участниками и предоставлять инновационные сервисы потребителям финансовых услуг. С учетом того, что Банк России вовлечен и максимально поддерживает развитие этого направления, совершенно точно, что в 2020 году данный сервис будет активно развиваться и распространяться по рынку с высокой скоростью.

Диджитализация услуг и рост бесконтактных платежей

Тренд на диджитализацию услуг является одним из ключевых для всего рынка. К примеру, оплата через телефон становится все более популярной в России, и доля таких транзакций растет с каждым месяцем. Все больше банков предоставляет такую возможность своим клиентам наряду с выпуском виртуальных банковских карт.

Россия уже стала мировым лидером по числу платежных операций с помощью банковских карт, интегрированных в мобильные устройства. Объясняется это тем, что российские потребители лучше воспринимают новые технологии, поскольку во многих аспектах жизни свободны от унаследованных традиций и смогли «перепрыгнуть» сразу через несколько этапов. В 2019 году операции по оплате бесконтактным способом в стране выросли в 4,4 раза, при этом около трети из них были совершены с помощью смартфонов (по данным Банка России), а среди альтернативных бесконтактных сервисов самым популярным оказался Apple Pay. Кроме того, в России работают и другие сервисы бесконтактных платежей: Google Pay, Samsung Pay и MirPay — все они доступны для подключения держателям банковских карт в РГС Банке.

РГС Банк стремится к созданию удобных цифровых каналов продаж и обслуживания по всем направлениям бизнеса, предлагая востребованные на любом этапе пользования транспортным средством продукты и полный цикл услуг для автовладельцев. Более 50% продаж при этом планируется обеспечиваться к 2022 году через цифровые форматы.

Изменение сберегательных стратегий банков

Темпы роста накопительных счетов сейчас превышают темпы роста любых других накопительных продуктов в целом по банковской системе. Подобное движение подтверждает возрастающую потребность россиян в сберегательных инструментах с более высокой доходностью, чем у традиционных банковских вкладов, и более гибких в управлении. Накопительные счета позволяют клиенту не только использовать функционал снятия и пополнения счета без ограничений и потери доходности в течение всего срока действия, но и получать дополнительную доходность по предоставляемым поведенческим опциям от банка — объем ежемесячных трат, срок нахождения средств на карте или счете и пр. Поэтому спрос на этот новый сберегательный инструмент только растет.

Рост объемов автокредитования в сегменте продаж автомобилей с пробегом

На фоне роста цен и снижения покупательской способности наибольший спрос, на наш взгляд, покажет рынок автомобилей с пробегом. Эту тенденцию отражает и статистика по финансированию дилерских центров, которые формируют шоурумы и ставят цели по наращиванию именно данного сегмента в продажах. Отдельные игроки при этом уже вышли на соотношение 1:1 в реализации новых и автомобилей с пробегом.

Несмотря на опасения дилеров и автопроизводителей, связанные с закредитованностью населения, мы видим достаточный «запас» средств и потенциал для развития рынка автокредитования. По данным за 2019 год, средства населения в российских банках составили более 30 трлн руб., а общий портфель розничных кредитов — 17,6 трлн руб., из которых 7 трлн руб. пришлись на портфель кредитов наличными и около 1 млрд руб. — на автокредиты. Значимую часть кредитов наличными при этом составили сделки, также связанные с покупкой автомобилей.

Россияне активно продолжают пользоваться таким финансовым инструментом, как кредитование. Это связано в том числе со снижением ключевой ставки и соответствующим повышением доступности кредитов. Не будем забывать, что доля розничных кредитов к ВВП в России примерно в 2 раза ниже, чем в странах Восточной Европы. Так что у нас еще есть потенциал в этом направлении.

Фотография предоставлена пресс-службой Росгосстрах Банка