РМК привлекла крупный предэкспортный кредит

Русская медная компания (РМК) и координирующий уполномоченный ведущий организатор синдицированного кредита Natixis сообщили об успешном завершении сделки по предоставлению РМК пятилетнего невозобновляемого предэкспортного кредита на сумму 300 млн долл. США. Привлечение финансовых ресурсов свидетельствует об эффективной работе холдинга и высоком спросе на его продукцию на мировом рынке цветных металлов.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов к сделке присоединились шесть международных финансовых групп: АО «Альфа-банк», UBS (Великобритания), ПАО «Сбербанк», Societe Generale (Франция), ПАО «Росбанк» и АО «ЮниКредит Банк». Кредитные учреждения продемонстрировали большую заинтересованность в сделке, книга заявок была значительно переподписана. Ведущим организатором и координатором, агентом по кредиту и по обеспечению стал международный коммерческий банк Natixis (Франция).

Целью кредита является рефинансирование текущего предэкспортного кредита, а также общие корпоративные задачи. Займ обеспечен поступлением экспортной выручки, гарантией холдинговой компании и гарантиями производственных активов.

«Новая сделка Группы РМК на долговом рынке привлекла большой интерес со стороны крупных международных и российских финансовых институтов. Объем заявок на участие существенно превысил потребность компании в сумме кредита, что указывает на высокий уровень доверия кредитных организаций к холдингу. Участники сделки высоко оценили взвешенную финансовую политику Группы РМК, устойчивый спрос на продукцию компании на международном рынке цветных металлов, соблюдение российских и международных требований в области экологии и промышленной безопасности», — пояснил вице-президент по финансам Русской медной компании Максим Щибрик.

Отметим, что предприятия РМК показывают позитивные финансовые и производственные результаты. Это стало одним из факторов, которые позволили холдингу привлечь на долговом рынке крупный кредит.

Сегодня стало известно, что Новгородский металлургический завод (предприятие РМК в Великом Новгороде) выпустил в ноябре 6 тыс. т медных катодов. Это лучший результат предприятия с момента его запуска в 2003 году.

Генеральный директор Новгородского металлургического завода Олег Черноштан отметил работу всех заводчан и пояснил, что производственный рекорд был достигнут за счет равномерной и стабильной поставки сырья.

«Руководством Русской медной компании поставлена задача в декабре текущего года выпустить 6,2 тыс. т катодов, таким образом, ноябрьское достижение должно стать для Новгородского металлургического завода новой нормой», — отметил глава предприятия.

Еще один позитивный фактор, который мог повлиять на успешное завершение сделки — масштабная модернизация предприятий РМК. В частности, на «Карбашмеди» сравнительно недавно завершили строительство нового сернокислотного цеха (СКЦ-2), позволяющего утилизировать 99,9% металлургических газов. Объем инвестиций в новый проект составил около 6,9 млрд руб.

Следующим этапом модернизации «Карабашмеди» станет завершающаяся сейчас реконструкция конвертерного передела. Замена трех конвертеров, напыльников, модернизация газоходного тракта, переход на механизированный розлив меди запланированы на конец 2017 года. Стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд руб.

Таким образом, успешный выход Русской медной компании на долговой рынок связан с целым комплексом факторов: стабильным спросом на продукцию холдинга на российском и зарубежном рынках, модернизацией предприятий РМК и позитивными финансовыми результатами.