ОАО «Меткомбанк» разместило дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2012. Состоялось дебютное размещение облигаций ОАО «Меткомбанк». Объем выпуска составил 2 млрд. рублей, банк разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Спрос на дебютное размещение облигаций ОАО «Меткомбанк» значительно превысил предложение: по итогам закрытия книги заявок на участие объем спроса на облигации превысил предложение на 855 млн. рублей. С учетом сложившегося спроса ОАО «Меткомбанк» принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов, сообщила пресс-служба банка.

«Высокий спрос на эмиссионные бумаги, безусловно, говорит об интересе к нашему банку, а значит, о его стабильности на рынке финансовых услуг. Выпуск облигаций — это логическое продолжение политики банка по диверсификации и удлинению пассивной базы, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему росту нашего бизнеса. Это первый шаг на пути формирования публичной кредитной истории банка, в дальнейшем банк планирует активно использовать рынки капитала для привлечения ресурсов и не снижать высокие темпы развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, помогут нам принимать участие в долгосрочных проектах», — комментирует председатель правления ОАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.

По итогам формирования книги заявок процентная ставка купона облигаций была определена ОАО «Меткомбанк» в размере 10,75%, срок обращения займа — 3 года, предусмотрена годовая оферта. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, Номос-Банка (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк», вошло 15 участников, среди которых ОАО «Банк Зенит», ОАО «Московский кредитный банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «СПМ Банк» и др.

Выпуск облигаций ОАО «Меткомбанк» серии 01 объемом 2 млрд. рублей был зарегистрирован Банком России 26 июля 2011 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40102443B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.