Лимит доверия: как вкладчики забирали деньги из банков

Неспокойная экономическая и геополитическая обстановка в первом квартале этого года сказалась на поведении вкладчиков. Так, за этот период банковская система потеряла почти 400 млрд руб. В относительном выражении снижение составило 2,3%, без учёта валютной переоценки — 4,4%. Что касается вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, то они забрали из банков 18,6 млрд руб. Такие данные приводят аналитики государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в ежегодном обзоре рынка вкладов.

На 1 апреля объём вкладов физических лиц составил 16 563,9 млрд руб., индивидуальных предпринимателей — 189,9 млрд руб.

«Для сравнения, в I квартале прошлого года рост составил 496,2 млрд руб. Но эта динамика была примерно на 200 млрд руб. больше обычного, вероятно, в связи с разовым притоком средств российских граждан с Кипра, а также требованиями по переводу счетов госслужащих в российские банки», — отмечают в АСВ.

Несомненно, замедление роста экономики и ослабление курса рубля оказали влияние на сберегательную активность населения.

По мнению заместителя генерального директора по юридическим вопросам «Уником Партнер» Дмитрия Земерова, вкладчики стали более осторожны.

«Также небольшое влияние на это оказало снижение деловой активности. Но это временная тенденция, так как все равно сопоставимых альтернатив банковским вкладам по уровню доходности не так уж и много. Доверие к кредитным учреждениям останется на достаточном уровне, чтобы люди открывали вклады. Массового оттока не будет, просто вкладчики станут разбивать депозиты свыше 700 тыс. руб. на несколько», — отметил эксперт.

По мнению директора департамента розничного бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Надежды Падуриной, с начала года люди стали активнее вкладываться в недвижимость, в покупку автомобилей.

«Наблюдая за курсом национальной валюты, ситуацией на банковском рынке и политическими новостями, многие предпочли изменить стратегию с накопления на банковских счетах на вкладывание в какое-либо движимое и недвижимое имущество. Мы это в том числе отслеживаем и в кредитовании, когда клиенты берут в рамках потребительского кредита недостающую сумму на покупку автомобиля, квартиры, дачного дома», — отмечает Надежда Падурина.

По мнению независимого финансового аналитика Григория Вахитова, даже статистика первого квартала торговых предприятий продемонстрировала рост.

«Если говорить о рынке продажи автомобилей, то она не показала падения именно из-за того, что падающий рубль заставлял население активнее приобретать. В апреле-мае, когда люди успокоились и перестали перекладывать свои средства в дорогостоящие покупки, статистика по продажам авто пошла вниз. Кто испугался роста курсов валют — эти деньги уже потратили. Дальнейшего оттока средств, думаю, ждать не стоит», — пояснил аналитик.

В АСВ подчеркивают, что на динамику вкладов также отрицательно повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2014 года в декабре 2013 года.

Самые крупные вклады (свыше 1 млн руб.) снизились на 1,2% по объёму, а по количеству счетов выросли на 2,8%. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. в среднем уменьшились на 4% по сумме и по количеству счетов. Небольшие вклады (до 100 тыс. руб.) сократились на 12,0% по объёму (по количеству счетов — рост на 0,2%). В рассматриваемом периоде следует отметить рост доли долгосрочных вкладов (свыше 1 года) с 61,8% до 63,6%. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования с 18,9% до 17%.

«Сегодня актуальны депозиты на суммы до 700 тыс. руб., со сроком вложения от 2 лет, с начислением процентов ежемесячно или ежеквартально. В ситуации периодического изменения доходности депозитов и изменения предпочтений и потребностей самого вкладчика важно, с одной стороны, «застолбить» ставку на длительный срок, с другой — иметь возможность снять средства в любое время и не потерять уже начисленные проценты», — считает Надежда Падурина.

Также специалисты АСВ отмечают, что в первом квартале ряд банков повысил ставки по депозитам, чтобы привлечь средства населения в условиях определенного дефицита ликвидности и небольшого снижения общего объёма вкладов. Так, 43 из 100 крупнейших банков повысили ставки, а 19 банков — понизили.

Однако директор департамента розничного бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Надежда Падурина считает, что стремление банков в привлечении средств населения не связана с нехваткой ликвидности. В большей степени это коррекция ставок вслед за рынком, ведь в конце 2013 года многие банки снижали доходность депозитов, и закономерное повышение в связи с тем, что в начале марта ЦБ поднял ключевую ставку с 5,5% до 7% годовых.

Вместе с тем доля банков топ-30 по объёму вкладов сократилась на 0,3 п.п. до 78,3%, в том числе и доля Сбербанка с 46,7% до 46,1%. Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в «региональных» банках — 1,2%, объём вкладов в сетевых банках почти не изменился (рост на 0,1%), а вклады в банках московского региона сократились на 1,2%.

Григорий Вахитов отмечает, что из-за массового отзыва лицензий у банков население предпочло крупные банки для сохранения своих средств. Но региональные банки смогли привлечь больше средств населения из-за более высоких ставок.

«Когда население стало массово переводить свои средства в крупные кредитные учреждения, региональные банки более гибко отреагировали на изменения рынка, за счет чего они и привлекли больше средств», — пояснил эксперт.

Надежда Падурина считает, что интерес к региональным банкам зачастую вызван доверием населения и хорошей узнаваемостью местных брендов.

«Клиенты сегодня хорошо осознают «правила безопасности» и знают, что главное, чтобы банк был участником АСВ, и стараются делать вклады в пределах застрахованных 700 тыс. руб.», — отмечает Надежда Падурина.

Финансовый аналитик Константин Селянин отмечает, что на эту тенденцию оказал влияние высокий спрос населения на иностранную валюту.

«Можно предположить, что часть депозитов рублевых вкладов в крупных банках была переведена в валютные. То, что региональные банки показали опережающую статистику — удивительно. С одной стороны, региональные банки всегда были вынуждены привлекать вклады по более высоким ставкам. Но прошлые два года это не приводило к серьезному росту. Думаю, здесь сказывается и эффект базы, потому что в последние два года динамика региональных банков была слабой. Вообще это интересная статистика, ведь отчасти доверие к региональным банкам подорвано из-за отзыва лицензий», — пояснил Константин Селянин.

В I квартале в связи с ослаблением курса рубля к основным иностранным валютам доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4% до 20,3%. Кроме влияния изменения курса рубля также наблюдался небольшой чистый приток вкладов, сделанных в иностранной валюте.

Аналитики АСВ до конца года ожидают умеренной сберегательной активности, подкреплённой продолжающимся ростом номинальных доходов населения и достаточно высокими процентами по вкладам.

Надежда Падурина считает, что рынок вкладов будет постепенно восстанавливаться.

«Банковские вклады — самый понятный и наименее рискованный инструмент для сбережения и приумножения свободных накоплений для всех категорий населения. К тому же сами банки активизировались на рынке депозитов», — заключила эксперт.

Анастасия Куликова