Финансовая стабильность: банки УрФО продолжают привлекать средства населения

По итогам 2013 года банки уральского округа сохранили положительную динамику в привлечении средств населения и даже несколько превысили общероссийские показатели. Прирост объема средств населения в банках УрФО в 2013 году практически остался на уровне 2012 года и составил 20,2% или 76,6 млрд руб. На 1 января 2014 года банки аккумулировали на своих счетах уже 455,2 млрд руб. Только ежедневный прирост вкладов физических лиц в прошлом году достиг 210 млн руб. в день, в 2012 году — только 178 млн руб. Такие данные приводят аналитики государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в ежегодном обзоре рынка вкладов.

В прошлом году в лидерах по привлечению средств населения оказались северные территории округа. Так, банки ХМАО-Югра обеспечили половину (50,5%) прироста вкладов, а кредитные организации Свердловской области — около трети (34,8%). Еще 10,5% общего прироста приходится на банки Тюменской области: они обеспечили 10,5% общего прироста, банки Челябинской области — 4,2% и Курганской области — 0,1%.

В 2013 году 98,4% прироста вкладов населения обеспечили крупные кредитные организации УрФО, имевшие остатки на счетах граждан объемом свыше 10 млрд руб. Но тем временем банки УрФО, в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд руб., показали в 2013 году отрицательную динамику. Они потеряли 0,7 млрд руб.

Как отмечают аналитики АСВ, наибольший относительный прирост показали сбережения граждан, размещенные на срок от года до трех лет, которые увеличились на 31,8%, а их доля — на 3,8 п.п. До 61,2%.

Вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли за прошедший год примерно одинаково — на 42,2% и 42,1% соответственно. Депозиты свыше 1 млн руб. и размером от 100 до 400 тыс. руб. увеличились на 13,7% и 11,8% соответственно. Вклады до 100 тыс. руб. выросли на 4,2%. А вот доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. в общем объеме сократилась на 1,5 п.п. и на 1 января 2014 года составила 9,9%.

Что касается валютных депозитов, то их доля в банках УрФО выросла на 1,8 процентного пункта до 10,6%. При этом валютные вклады выросли на 45,5%, а в номинальном выражении без учета переоценки прирост оценивается в 32,5% — и на 1 января текущего года их объем достиг 48,4 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Рублевые вклады за тот же период выросли на 17,8% до 406,8 млрд руб.

В Свердловской области валютные вклады выросли на 5,5%, в Тюменской области — на 8,8%, в ХМАО-Югра — в 1,3 раза. Однако в Курганской области такие депозиты сократились на 64%, а в Челябинской области — на 7,7%.

Уральские банки подтверждают возросший интерес населения к хранению своих сбережений в иностранных валютах.

«Интерес к таким вкладам действительно возрос — это типичная ситуация для снижения курса национальной валюты. Основные сбережения мы всегда советуем делать в рублях — в валюте, в которой вы получаете и тратите деньги. Но диверсификация — хороший, проверенный годами инструмент, поэтому раскладывать свои накопления по разным корзинам — валютам, интрементам (акции, золото, вклады) — очень разумное решение», — отметила директор департамента розничного бизнеса ВУЗ-банка Надежда Падурина.

В прошлом году только 5 из 40 банко округа повысили процентные ставки по вкладам, 26 кредитных организаций округа понизили и 9 банков не изменили процентные ставки по вкладам размером 700 тыс. руб., размещённым на 1 год.

По словам заместителя председателя правления СКБ-банка Олега Дёмина, уже к началу 2014 года ситуация стабилизировалась.

«Те, кто хотел держать сбережения в валюте, уже это сделали. Не думаю, что сейчас спрос увеличится, поскольку многие банки существенно снизили процентные ставки по валютным вкладам», — отмечает эксперт.

Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. по округу в целом снизился в 2013 году на 0,8 п.п. И составил 8,4% годовых. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя ставка понизилась на 1,1 п.п. и составила 9,3% годовых.

«За 2013 год средняя доходность по вкладам населения в банках УрФО практически вышла на уровень ставки рефинансирования, а в крупнейших кредитных организациях средняя доходность по вкладам населения по годовым вкладам размером 700 тыс. руб. по итогам прошедшего года стала ниже ставки рефинансирования», — отмечают специалисты АСВ.

По словам начальника управления розничного бизнеса банка «Кольцо Урала» Дениса Белогурова, в ближайшее время ожидать роста ставок по рублевым и валютным вкладам не стоит.

«ЦБ взял курс на сокращение кредитного бума в России. И в этих условиях кредитные учреждения должны гарантировать своим клиентам доходность по вкладам. Банк смотрит на свою потребность в кредитовании физлиц и в соответствии с ней фондирует свои операции, в том числе и за счет депозитов физлиц. Сейчас банки сильного роста потребкредитования не ожидают, поэтому необходимости в фондировании за счет депозитов нет. Если и будут изменения в плане ставок по депозитам, то только в плане понижения», — резюмировал Денис Белогуров.

Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам УрФО (отношение суммы потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения к общей сумме вкладов) за 2013 год вырос на 1,6 п.п. и на 1 января 2014 года составил 69%, в абсолютном выражении страховая ответственность выросла с 256,7 до 314 млрд руб.

Однако Олег Демин полагает, что ставки по вкладам в рублях будут составлять около 11,5-12%. Хотя делать прогнозы сейчас очень сложно — слишком изменчива конъюнктура рынка.

Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО составляет 54,5 тыс. руб., средний размер вклада без учёта мелких и неактивных счетов оценивается в 241 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2014 года в Уральском федеральном округе 42 банка обладало правом на привлечение средств физических лиц. В 2013 году ОАО «Курганпромбанк», ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк» и ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» были исключены из реестра участников системы страхования вкладов в связи с их ликвидацией, ОАО «Сиббизнесбанк» — в связи с его реорганизацией в форме присоединения.

У Челябинского ЗАО КБ «Ураллига» регулятор отозвал лицензию на право привлечения вкладов физических лиц. Но при этом банк остается участником системы страхования вкладов до момента его ликвидации.

Тем не менее чистка банковского сектора продолжается. Регулятор продолжает отзывать лицензии у банков, которые, на его взгляд, являются финансово-неустойчивыми.