Елена Сорвина: В следующем году банки переключатся на кредитование малого и среднего бизнеса

Руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина рассказала ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о новых тенденциях на рынке корпоративных клиентов, о новых банковских продуктах для малого и среднего бизнеса, а также о перспективах развития сферы кредитования МСБ.

— Какие тенденции сегодня можно наблюдать на банковском рынке корпоративных клиентов?

— До 2014 года большинство крупных корпоративных клиентов получали финансирование на внешних рынках. Но после того, как западные банки перестали кредитовать крупные российские компании, предприятиям вновь пришлось возобновить сотрудничество с российскими кредитными организациями. Этот фактор оказал ключевое влияние на банковскую систему — уже в прошлом году можно было наблюдать положительную тенденцию. В 2015 году активы и кредитные портфели банков выросли на 5-10% по сравнению с 2014 годом. Сейчас темпы ускорились: за I полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года активы банков выросли на 65-70%, но произошло серьезное изменение в их структуре. Процентный доход от кредитования корпоративных клиентов перестал быть основным источником прибыли. Банки начали компенсировать низкую процентную маржу за счет комиссионных доходов.

— А если говорить о малом и среднем предпринимательстве?

— Последние полтора-два года банки вели консервативную политику в части кредитования бизнеса, для многих малых предприятий доступ к финансированию был ограничен. Предприниматели, которые не смогли в критической ситуации грамотно управлять финансовыми потоками, ушли с рынка. Для всех остальных сейчас открываются новые возможности для эффективного ведения бизнеса: банковские предложения становятся более интересными и доступными для широкого спектра предприятий — как c опытом сотрудничества с банком, так и без. Мы отмечаем тенденцию по росту числа заявок на кредитные ресурсы (+32%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Бизнес начинает выходить из периода рецессии, постепенно восстанавливается и пытается вернуть прежние позиции, наращивая обороты и запуская новые проекты.

Новое развитие получают программы господдержки малого и среднего предпринимательства. Для банков это в первую очередь возможность расширения клиентской базы, привлечения клиентов на выгодных условиях за счет дополнительного фондирования. Также с помощью механизма поддержки малого и среднего бизнеса банки сохраняют действующую базу клиентов. Если клиент обслуживается в одном банке, но при этом не может в нем кредитоваться, то он вынужден обращаться в другой банк или даже перейти на полное обслуживание. Предоставляя своим клиентам кредиты с господдержкой, банки обеспечивают комплексность услуг, удовлетворяя потребности бизнеса.

— На ваш взгляд, продукты для корпоративных клиентов становятся более дорогими или дешевыми, в частности, для МСБ?

— Поскольку формирование стоимости по кредитам и депозитам привязано к ключевой ставке, то за последние полтора года нетрудно заметить, что кредиты для бизнеса стали дешевле, а депозиты менее доходными. С декабря 2014 года по сентябрь 2016 ключевая ставка снизилась на 7%. По статистике Центрального банка России, с января 2015 по июль 2016 года средневзвешенная ставка по кредитам МСБ снизилась на 2,34%, а по депозитам — на 3,2%.

Что же касается базовой услуги, которую предоставляет любой банк — расчетно-кассовое обслуживание — то формирование цены на нее зависит от накладных расходов, стоимости работы специалиста и так далее. Так как сейчас цены на любые товары продолжают расти, то и услуги РКО не могут дешеветь.

— Насколько стоимость услуг для бизнеса в банке будет отличаться от среднерыночной?

— В банке разработка любого нового предложения или изменение стоимости тарифа начинается с мониторинга рынка, поэтому стоимость наших услуг всегда соответствует рыночным значениям. Это подтверждает не только наш внутренний мониторинг, но и рейтинги авторитетных экспертов. В частности, аналитическое агентство Markswebb Rank & Report исследовало стоимость тарифов для обслуживания малого бизнеса среди 23 российских банков. Согласно результатам, обслуживание в УБРиР признано выгодным для компаний B2C и B2B, розничной торговли и фрилансеров. Цифры говорят сами за себя: бизнесмены экономят на годовом обслуживании в УБРиР от 50 до 70 тыс. руб. по сравнению с банками из первой пятерки.

— Планируете ли вывести на рынок новые продукты для МСБ?

— Совсем недавно программа кредитования МСП в УБРиР пополнилась кредитом «Оборотный». Он в первую очередь будет интересен компаниям, которым необходимо периодически «перехватывать» кредитные средства для расчета с поставщиками. Сумма кредита рассчитывается от выручки, а не от оборотов по счету, что является неоспоримым преимуществом для предприятий, особенно для розничной торговли. Также в продуктовой линейке УБРиР для предприятий малого и среднего бизнеса появился экспресс-кредит под залог недвижимости на сумму до 3 млн руб. на срок до 3 лет, решение по которому принимается за два рабочих дня.

Активизируются и программы господдержки предпринимательства. УБРиР в партнерстве с АО «МСП-Банк» приготовил два кредитных продукта для бизнеса — «МСП-Регион» и «МСП-Инвестиции». В рамках этой программы клиенты могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке ниже стандартных на рынке кредитования. Так, по продукту «МСП-Регион», рассчитанному на предпринимателей из моногородов, кредит доступен по ставке 13,5%. А по продукту «МСП-Инвестиции», которая реализуется на всей территории России, ставка по кредиту составляет 14%. Сумма кредита от 1 млн руб., срок кредитования по программе «МСП-Регион» и «МСП-Инвестиции» — до 5-7 лет.

— На какие цели обычно берут средства корпоративные клиенты?

— Чаще всего клиенты берут кредиты на пополнение оборотных средств. Доля заявок на инвестиционное кредитование все еще не велика: это связано с более высокими рисками на уровне макроэкономики. В сегменте МСБ мы фиксируем повышенный спрос на овердрафты — инструменты на финансирование кассовых разрывов. Количество выдач этих кредитов — около 30% от всех по программе кредитования МСП УБРиР.

Существенную долю формируемого портфеля обязательств клиентов составляют гарантии. Экспресс-гарантии для участия в тендерах и исполнения контрактов на госзакупки были запущены в УБРиР в III квартале 2015 года, и сейчас доля объема выдач этих гарантий составляет 43% от совокупного объема оформляемых продуктов по программе МСП в УБРиР. Отметив такой спрос, мы включили в программу МСП и пакет «Тендер», который раньше был доступен крупным предприятиям. При оформлении этого пакета клиент банка может за один день получить требуемую ему гарантию в рамках одобренного лимита.

— С какими итогами завершилось для УБРиРа I полугодие 2016 год?

— По сравнению с I полугодием прошлого года собственный капитал банка вырос на 8,75% — с 24,33 млрд руб. до 26,46 млрд руб. Активы банка выросли за год на 4,6% — с 316,2 млрд руб. до 330,72 млрд руб. По сравнению с началом года показатель снизился на 4,4% в результате валютной переоценки. Уменьшение объемов происходит в русле общего тренда в банковской системе: с января по июль 2016 года, по данным УБРиР, совокупный показатель активов банков из топ-30 снизился на 3%. В структуре активов наибольший рост показал кредитный портфель юридических лиц, который за полгода увеличился на 21,7% — с 63,1 млрд руб. до 76,8 млрд руб. Общий кредитный портфель УБРиР составляет 107,3 млрд руб.

База пассивов УБРиР в период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года выросла на 4,3%, достигнув 315,7 млрд руб. Драйвером ресурсной базы в первом полугодии, как и прежде, стали вклады физлиц, которые показали рост 4,3%. Таким образом, портфель вкладов частных клиентов увеличился до 140,1 млрд руб. Это позволяет УБРиР занимать высокие позиции в банковских рэнкингах.

— Как, по вашему мнению, будет развиваться корпоративный сектор в 2017 году?

— Вероятно, банки продолжат следовать политике приоритета качества кредитного портфеля над его объемом. Соответственно, с одной стороны, фокус кредитования будет смещен с микробизнеса на малый и средний, а с другой — в борьбе за качественного заемщика будут приниматься заявки и от предпринимателей без опыта сотрудничества с банком. Сроки рассмотрения заявок по кредитам будут сокращаться.

Предпосылки к открытию «кредитных фабрик» будут, но их возвращение в полном объеме маловероятно. В первую очередь, в связи с тем, что на фоне негативных процессов в экономике они становятся причиной для формирования проблемных кредитных портфелей.