Уралтрансбанк: на краю

В начале 2000-х Уральский транспортный банк входил в число крупнейших игроков на региональном финансовом рынке, играя заметную роль в формировании кредитной системы Свердловской области. В свои лучшие годы банк стал первым региональным кредитным учреждением, которому удалось привлечь международный капитал от Европейского банка реконструкции и развития. Вместе с иностранным капиталом в банк пришли и передовые технологии кредитования малого и среднего бизнеса. Тогда в уральском банке подчеркивали, что такое сотрудничество сделало УТБ «практически неуязвимым к любым негативным явлениям в экономике». Однако в реальности ситуация сложилась несколько иначе.

С середины 2000-х годов Уралтрансбанк стал постепенно, но неуклонно утрачивать свои позиции на региональном рынке. При этом он не переживал серьезных финансовых кризисов или потрясений. Просто финансовое учреждение росло чуть медленнее, чем рынок в целом. Причем это происходило там, где, согласно сентенции кэроловской Белой Королевы, для того, чтобы оставаться на своем месте, необходимо бежать очень и очень быстро.

Результатом стало снижение места в рейтингах и доли на рынке. В то время, как конкуренты предпринимали массу усилий для увеличения своей рыночной доли, соревнуясь с федеральными кредитными учреждениями во внедрении все новых банковских продуктов, привлекая наиболее качественных заемщиков с большими оборотами бизнеса и высокой платежеспособностью, УТБ придерживался достаточно консервативной стратегии развития.

Такой подход к кредитованию, вместе с достаточно волюнтаристическим стилем управления, свойственным для этой кредитной организации, привел к ухудшению качества кредитного портфеля Уралтрансбанка. Многие прежние крупные клиенты предпочли перейти к конкурентам, в первую очередь — банкам «первого эшелона». В результате УТБ пришлось работать с тем, что есть, в первую очередь — заемщиками не самого высокого качества, возможно, с теми, кто не смог получить кредит в других банках.

В эпоху бурного экономического роста такая стратегия могла быть оценена как оправданная, хотя громкие скандалы с изъятием залогов у недобросовестных заемщиков преследовали банк с начала 2000-х годов. Но в ситуации схлопывания экономики качество кредитного портфеля становится критическим параметром, ставящим банк на грань выживания.

Судя по официальной отчетности банка, уже сегодня просроченная дебиторская задолженность становится для него серьезной проблемой. Согласно отчетности банка, по состоянию на 30 июня 2014 года, в УТБ значительно выросла просроченная задолженность. Так, объем обесцененных кредитов корпоративных клиентов в банке составил более 1 млрд руб. Объем корпоративных кредитов, просроченных на срок более 1 месяца и более года, составил 594 млн руб. или 20% от портфеля корпоративных кредитов. Объем просроченных кредитов МСБ по программе ЕБРР составил более 603 млн руб. или 22,8% от портфеля МСБ.

В прошлом году Уралтрансбанк уже передал коллекторским агентствам кредитов на сумму более 680 млн руб. Наибольшую часть переданных долгов составили кредиты именно МСБ — 405 млн руб. Не исключено, что в этом году банк снова попытается продать долги клиентов коллекторам.

Фактически эти суммы в значительной их части можно считать убытками, так как коллекторы приобретают подобные «плохие активы» с дисконтом, достигающим 99%. Но оставлять их на балансе банка было бы еще более накладно, так как под них необходимо было бы формировать резервы, которые отрицательно сказывались бы на балансе кредитной организации.

Сейчас, столкнувшись с ростом просроченной задолженности, Уралтрансбанк пытается самостоятельно реализовать залоговое имущество, чтобы хоть как-то покрыть образовавшиеся убытки. Сегодня банк продает имущество должников почти на 500 млн руб.

Среди них объекты коммерческой недвижимости на сумму 475,2 млн руб., земельные участки — 1,5 млн руб., грузовой автотранспорт и спецтехника — 8 млн руб., легковой транспорт — 760 тыс. руб., оборудование — 5 млн руб. и жилая недвижимость — 8 млн руб.

Так, в Екатеринбурге Уралтрансбанк выставил на продажу офисные помещения в торгово-офисном здании «Деловой центр» по адресу Малышева, 36. Стоимость объекта составляет 125 млн руб., общая площадь — 2447,4 кв. м. Также банк пытается продать объекты коммерческой и жилой недвижимости не только по всей Свердловской области, но и в Пермском крае и Курганской области.

Такие массовые распродажи означают, что банк уже столкнулся с валом невыплаченных кредитов и вынужден был изъять у заемщиков залоги на как минимум полмиллиарда рублей. Причем ликвидность этих активов в текущей экономической ситуации вызывает серьезные сомнения у экспертов рынка.

Результаты деятельности банка за 2014 до сих пор официально не представлены на сайте кредитной организации. Вполне возможно, что опубликованы они будут только к маю, когда состоится годовое собрание акционеров. Но уже сейчас очевидно, что прошедший год банк закончил не с самыми высокими результатами. Так, за этот период банк столкнулся с серьезным оттоком средств населения. Портфель вкладов физлиц сократился почти на 8% до 9,1 млрд руб. Причем произошло этой в ситуации, когда все прочие источники фондирования для банка стали практически недоступными.

К каким последствиям приведут указанные факторы, пока говорить сложно. Очевидно, что рекордный рост просроченной задолженности, изъятие и продажа массы залогового имущества и падение депозитов населения — не самые позитивные явления, тем более — в текущей экономической ситуации. Как отмечают эксперты, пережить их без серьезной финансовой подпитки «извне» банку будет непросто. Но, в отличие от многих других крупных финансовых учреждений региона, УТБ не аффилирован ни с одной региональной или федеральной финансово-промышленной группой, и потому вряд ли может рассчитывать на серьезные финансовые вливания со стороны акционеров.

Выходом из ситуации могло бы стать слияние (или, скорее, поглощение) с крупным федеральным игроком. Но, как отмечают эксперты, время, когда УТБ представлял собой привлекательный актив для крупных банков, прошло лет 10 назад. Сегодня это скорее проблемный актив.