Сложности «Уралтрансбанка»: просрочка по корпоративным кредитам достигла 20%

В последнее время банковский сектор переживает не самые лучшие времена. Во-первых, регулятор ужесточил надзорную политику и в случае малейших просчетов действует весьма решительно, вплоть до отзыва лицензии. Во-вторых, кредитным учреждениям стало сложнее зарабатывать из-за закрытия доступа к западным и европейским рынкам. В-третьих, снижение экономического роста оказывает прямое влияние не только на сами кредитные учреждения, но и на клиентов, которым становится все сложнее платить по кредитам. Наиболее уязвимы к таким переменам небольшие кредитные учреждения. Так, Уралтрансбанк столкнулся с ростом просроченной задолженности по всем категориям займов. Наибольший рост просрочки пришелся на сегмент корпоративных клиентов.

Согласно отчетности банка, по состоянию на 30 июня 2014 года объем обесцененных кредитов корпоративных клиентов в УТБ составил более 1 млрд руб. Портфель корпоративных кредитов на отчетную дату составил 2,9 млрд руб. Объем кредитов, просроченных на срок более 1 месяца и более года, составил 594 млн руб. или 20% от портфеля корпоративных кредитов.

В сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев уточняется, что просрочка более 1 года составила 348,6 млн руб., от 6 месяцев до 1 года — 91 млн руб., от 1 до 6 месяцев — 154,6 млн руб. Объем резервов под обесценение составил 885 млн руб.

Не лучшим образом обстоят дела у банка с платежеспособностью клиентов сегмента «малый и средний бизнес». Так, портфель кредитов МСБ по программе ЕБРР составил 2,6 млрд руб. Кредиты, просроченные на срок от 1 месяца до 1 года, составили более 603 млн руб. или 22,8% от портфеля МСБ. Из них просрочка более 1 года — 480 млн руб., от 6 месяцев до 1 года — 41,5 млн руб., от 1 до 6 месяцев 81 млн руб. Объем резервов под обесценение составил 846 млн руб.

Стоит отметить, что уральский банк столкнулся с ростом просроченной задолженности по всем категориям займов. Наиболее критичный рост пришелся на корпоративные кредиты, с конца 2013 года по 1 июля текущего он составил около 140 млн руб. Просрочка по кредитам МСБ выросла на 90 млн руб.

По словам независимого финансового аналитика Константина Селянина, рост просрочки перед банками со стороны предприятий — это общая тенденция. Прежде всего это связано с замедлением экономического роста.

«Это приводит к тому, что предприятиям становится сложнее обслуживать взятые в банках кредиты. Вопрос в том, насколько велика доля просроченной задолженности и качество заемщиков. Ситуация ухудшается для предприятий и банков, за последние месяцы мы увидели рост ставок по кредитам около 2% с начала года. Сейчас банки пытаются пересмотреть кредитные договоры и повысить ставки либо реструктуризовать кредит. Доля просрочки у малого бизнеса несколько выше, чем у крупного. Вообще положение малых предприятий хуже, чем у крупных. На МБ сказывается увеличение налогов и общее снижение экономики стагнации, они реагируют на все изменения гораздо быстрее и болезненнее. И в ближайшее время эта тенденция сохранится», — считает эксперт.

По словам заместителя генерального директора по юридическим вопросам «Уником Партнер» Дмитрия Земерова, рост просроченной задолженности отразится на рентабельности банковской деятельности. Ведь кредитному учреждению приходится создавать резервы, то есть направлять прибыль на покрытие проблемных долгов.

«ЦБ всегда считал отсечку в 10% уже критичной величиной для банка. Исходя из того, что средние ставки по кредитам колеблются в пределах 15-20%, то за год при просрочке в 10% кредитное учреждение закрывает 20%-ой ставкой эту просрочку и еще 10% уходит на операционные расходы. А если просроченная задолженность составляет 20%, то это значит, что банк просто закрываете риски, а операционными расходами «проедает» свою массу денег, на которую он живет», — рассказал независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.

По его словам, просрочка в 20% весьма существенна, но необходимо посмотреть валюту баланса.

«Активы банка могут быть разные, это не только кредиты, это могу быть вложения в ценные бумаги. Например, если кредитное учреждение может быть сосредоточено не на сверх активном кредитовании, а 90% активов оно размещает в высоконадежных ценных бумагах, а 10% средств составляют кредиты, то в таком случае просрочка в 20% будет несущественна. Но если у банка основная масса денег это выданные кредиты, больше 70%, при этом остальные активы не приносят большого дохода, и он живет только за счет кредитования, тогда просрочка сильно бьет по финансовому состоянию банка в целом», — поясняет Григорий Вахитов.

Стоит отметить, что в банке просрочка по всем категориям займов составляет почти 1,6 млрд руб., в процентном соотношении от общей суммы активов кредитного учреждения она составила 9,8%.

С начала этого года проблемная задолженность по розничным кредитам физлицам выросла незначительно. За этот период ее рост составил 100 млн руб., объем от портфеля поребкредитов — 10,7%. Просроченная задолженность по розничным кредитам сроком от 1 месяца и более 1 года превысила 385 млн руб. Просроченные кредиты на срок более 1 года составили 122,7 млн руб., от 6 месяцев до 1 года — 103,8 млн руб., от 1 до 6 месяцев — 158,7 млн руб.

Портфель потребительских кредитов физлицам в УТБ на 1 июля этого года составил почти 3,58 млрд руб. Резерв под обесценение составил 459 млн руб.

За данный период незначительно выросла просрочка по ипотечным кредитам и составила 4 млн руб. или 8,8% от общего портфеля.

Константин Селянин отметил, что по инструкциям ЦБ есть конкретное подразделение проблемных кредитов на шесть категорий. Займы, которые не обслуживаются в течение месяца — это менее проблемные, чем те, кто не обслуживается три месяца. Кредиты, платежи по которым не поступали полгода и более, относятся к последней группе по надежности, фактически это кредиты безвозвратные.

«Говорить, что это указывает на угрозу отзыва лицензии или плачевное положение банка, нельзя. Чтобы сделать вывод, нужно ознакомиться с максимально подробной отчетностью, которая есть у ЦБ. С ее помощью можно проанализировать качество заемщиков», — считает эксперт.

По словам Григория Вахитова, у банка есть несколько вариантов работы с просроченной задолженностью. Первая, стандартная процедура взыскания просрочки — через суд. Вторая — передача долгов коллектором. Но это происходит с очень большим дисконтом, как минимум 50%. Иногда банк может договориться о реструктуризации кредита. Иногда вовремя созданный резерв под обесценение кредита спасал банки.

Кроме того, коллекторским агентствам было передано в работу кредитов на сумму более 680 млн руб. Наибольшую часть переданных долгов составили кредиты МСБ — 405 млн руб. Кредиты корпоративных клиентов — лишь 68 млн руб. и розничные кредиты — 208 млн руб.

В банке не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.