ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» успешно завершило размещение дебютного выпуска облигаций

УрБК, Москва, 23.06.2011. Московское отделение ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ОАО «Банк «Открытие» успешно разместили дебютный выпуск облигаций ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» на сумму 3 млрд. рублей.

Квартальный купон был установлен эмитентом по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 10,75%, что соответствует доходности 11,19% годовых к оферте через 1,5 года.

В закрытой 20 июня книге заявок по размещению облигаций РСГ-Финанс серии 01 включены заявки более 50 институциональных инвесторов, что является очень хорошим результатом для размещений такого типа. Общая сумма спроса превысила объем займа в 1,3 раза и составила 3,94 млрд.

«Это размещение уникально тем, что стало первым размещением российской девелоперской компании без международного кредитного рейтинга после завершения финансового кризиса в 2009 году. Мы очень довольны результатами прошедшего размещения, нам удалось привлечь рекордное количество инвесторов к выпуску такого объема, что позволило закрыть книгу заявок по нижней границе», — отметил руководитель департамента по работе с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург.

Президент «РЕНОВА-СтройГруп» Вениамин Голубицкий, в свою очередь, отметил, что компания уверена в своей финансовой стабильности.

«Основной причиной выпуска данных ценных бумаг явилось стремление повысить капитализацию компании и желание расширить свой финансовый и технологический потенциал», — заявил он.

Синдикат размещения представлен следующими участниками рынка: организаторы — ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», ОАО «Банк «Открытие»; соорганизатор — ООО «Компания БКС»; андеррайтер — ЗАО «Кредит Европа Банк»; соандеррайтер — ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Напомним, в 2010 году «РЕНОВА-СтройГруп» вошла в десятку крупнейших российских девелоперов по показателю объемов строительства жилой недвижимости и увеличила свою выручку более чем в два раза, до 456,47 млн. долларов США (выручка компании за 2009 год составляла 198,95 млн. долларов). Валовая прибыль двух предыдущих лет составила 99,59 и 23,3 млн. долларов США.