В 2016 году совокупная доля автокаско и ОСАГО снизилась на 6%

В 2016 году автострахование в России сократилось в удельном выражении в общих объемах рынка. Совокупная доля автокаско и ОСАГО снизилась со 42,7% до 36,7%, сообщает «Банки.ру» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Резкий скачок убыточности по ОСАГО привел к системному кризису в отрасли, обострилась проблема, связанная с активной деятельностью мошенников-автоюристов. Все попытки законодателей оживить сегмент не имели должного эффекта.

Так, увеличение тарифов привело к тому, что часть водителей перестала покупать полисы. Количество договоров страхования сократилось в 2016 году на 1,4 млн. Также автовладельцы стали стремиться получить максимальную выплату со страховщиков, в том числе с помощью автоюристов. В результате доля нестраховых выплат компаний превысила 50%.

При этом рост выплат по ОСАГО обгоняет рост премий. В I квартале 2016 года разница составляла менее 1 процентного пункта, в первом полугодии — уже 19 п.п., по итогам года — почти 33 п.п. Объем выплат вырос на 39,7%. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 46,4 тыс. до 64,2 тыс. руб.

В итоге количество компаний, работающих в сегменте, продолжило снижаться: в 2014 году их было 99, на конец 2016-го осталось 72.

В то же время в автокаско сейчас — самый низкий за пять лет уровень выплат и убыточности. Рынок автокаско сокращается уже второй год подряд — и в объемах, и в количестве заключенных договоров. Средняя премия по данному виду страхования за год снизилась (с 49,1 тыс. до 47,2 тыс. руб.), а средняя выплата превысила 82 тыс. В 2016 году в сегменте автокаско работало 126 страховщиков против 165 в 2015-м. У 20% страховщиков (25 компаний) коэффициент выплат превышает 100%.

Между тем средний по рынку коэффициент выплат (КВ) в последние годы снижается (78,6% в 2014 году и 57,1% в 2016-м). В 2016 году коэффициент находится на рекордно низком уровне — как отмечают в НАФИ, «из-за роста тарифов, распространения франшиз и снижения расходов на КВ». Автокаско не только является прибыльным для большинства страховщиков — по итогам года данный сегмент показывает отличный финансовый результат. Убыточность данного вида страхования может начать расти только в результате нового валютного шока, поясняют аналитики.

Общий объем премий на рынке автокаско сократился в 2016 году на 16,6 млрд руб. Основными причинами эксперты называют невысокие продажи авто, снижение реальных доходов населения, демпинг тарифов. Положительную роль здесь играют продукты, позволяющие водителям экономить: «умное страхование» и продукты с франшизой.