Moody’s: «Связной банк» и «Восточный экспресс» могут «прогореть» на потребительских кредитах

УрБК, Москва, 16.09.2013. Рост беззалогового потребительского кредитования в России приведет к снижению прибылей и резкому росту рисков, связанных с капиталом, предупреждают в рейтинговом агентстве Moody’s. В самом уязвимом положении окажутся «Связной банк» и «Восточный экспресс». Об этом сообщает «Финмаркет».

Некоторые банки уже заявили, что понесли убытки в первом полугодии 2013 года: им пришлось создать резервы на покрытие потерь по рисковым кредитам.

Рост потребительского спроса приводит к бурному росту кредитования. В ближайшие 12-18 месяцев задолженность домохозяйств продолжит расти, но чуть медленнее. Доля задолженности в годовом располагаемом доходе домохозяйств начала расти с начала 2011 года. С тех пор она выросла практически в два раза.

Банки часто выдают кредиты людям, уже наделавшим долгов, или тем, кому нужно рефинансировать ранее взятые кредиты. 60-90% работающего населения России уже имеют банковские кредиты.

Кредитный рынок России уже в достаточной степени насыщен, но кредитование при этом растет достаточно быстро. Это говорит о том, что банки готовы рисковать, а стандарты, по которым они выдают кредиты, достаточно слабые.

Согласно последнему опросу банков, они ожидают, что розничное кредитование в этом году вырастет на 50%. В первом полугодии рост кредитования несколько замедлился во многом благодаря действиям ЦБ. В Moody’s уверены, что по итогам года розничное кредитование вырастет на 30-40% против роста в 70% в 2012 году.

Экономический рост в России остается слабым: во втором квартале рост ВВП составил 1,2%. Это замедляет рост зарплат и располагаемых доходов населения. Это также может привести к росту безработицы.

Подобные риски негативно сказываются на финансовой стабильности банков. Конечно, не все банки находятся в одинаково уязвимом положении. В наибольшей степени могут пострадать банки, которые слишком агрессивно наращивали кредитование и у которых недостаточно капитала.

«Связной банк» и «Восточный Экспресс» оказались в самом уязвимом положении. В зоне риска оказались банки, которые наибольшими темпами наращивали кредитные портфели в последние два года. Это «Связной Банк», «Тинькофф Кредитные Системы» и «Home Credit».

Меры ЦБ по сдерживанию кредитования дали свой результат — рост рынка замедлился. Тем не менее многие банки продолжают быстро наращивать свои портфели. Это еще сильнее ослабит качество активов банков, ведь способность населения расплачиваться по кредитам снижается.

Еще одна проблема банков — это рост издержек на кредитование. Этот показатель измеряется, как резервы на покрытие ущерба по новым кредитам к валовому кредитному портфелю. Этот показатель отражает качество активов банка.

В первой половине 2013 года самые большие издержки были у «Связного» и «Ренессанс Кредита».