Обзор прессы
05.06.2012

«Коммерсантъ» и Евгений Перцев: «Монетку» подбросили фондам

Уральская сеть продуктовых магазинов «Монетка» готовится продать до 30% компании портфельному инвестору. Пакет стоимостью около $90 млн заинтересовал инвестфонд Russia Partners.

Уральская «Монетка» намерена продать 10–30% уставного капитала инвестиционному фонду, рассказал «Ъ» основной акционер компании Роман Заболотнов. Доли собственников в случае сделки уменьшатся пропорционально. Мандат на проведение сделки до июля 2012 года принадлежит «Ренессанс Капиталу». В банке комментарии не предоставили.

«Монетка», как рассказал господин Заболотнов, успела пообщаться с шестью фондами, в том числе с Russia Partners, Baring Vostok Capital Partners (BVCP), но пока не достигнуто финальных договоренностей.

Управляющий директор Russia Partners Владимир Андриенко сказал «Ъ», что фонд находится в переговорном процессе с компанией, но подробностей не раскрыл. Представитель BVCP отказался от комментариев.

На конец 2011 года «Монетка» насчитывала 396 магазинов формата «у дома», выручка которых составляла $1,2 млрд, по данным самой компании. До конца этого года господин Заболотнов рассчитывает увеличить сеть до 450 магазинов, а выручку — до $1,45 млрд. Текущий долг равен $180 млн.

Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко оценил акционерный капитал компании в $320 млн, то есть доля в 10–30% компании может стоить $32–96 млн. Господин Кривошапко исходил из мультипликатора в 5 EBITDA: по его оценкам, этот показатель у «Монетки» за 2012 год составит $100 млн.

По данным Х5, «Монетка» является девятым по величине продуктовым ритейлером в России с долей рынка 0,4%, столько же у сибирского «Холидей Классик». Сейчас «Монетка» входит в тройку крупнейших региональных игроков вместе с сибирскими «Холидей Классик» (на март 2012 года 219 магазинов; выручка за 2011 год — около $1 млрд без НДС) и «Мария-Ра» (на конец 2011 года, по данным компании, 371 точка; выручка — $1,1 млрд). Входит в топ-5 российских ритейлеров по количеству магазинов с четвертой позицией после «Магнита» (свыше 5 тыс. магазинов), Х5 (более 3 тыс.), «Дикси» (около 1,1 тыс.).

Роман Заболотнов говорит, что привлеченные деньги будут направлены на развитие: в 2013 году компания намерена вырасти на 25–30% по выручке и площадям. «В отличие от банковского кредитования, частное размещение позволяет получить компании средства сразу и не увеличивать долговую нагрузку», — объясняет Алексей Кривошапко. Соотношение долг/EBITDA «Монетки» по итогам 2012 года составит почти 2. Напомним, в январе 2012 года «Монетка» приняла решение об облигационном займе на 3 млрд рублей сроком на пять лет. Господин Заболотнов говорит, что сейчас бумаги получают рейтинг. «Если наши переговоры с фондами ничем не окончатся, мы вернемся к облигациям», — отметил он.

Если же сделка по продаже доли портфельному инвестору случится, то компания может объединиться со столичной «Монеткой» (80 магазинов в Москве и области), которая принадлежит основателям сети «Копейка» Сергею Ломакину и Артему Хачатряну и работает по франшизе уральской сети, рассказал господин Заболотнов. Ранее источник «Ъ» среди инвестбанков рассказывал, что сети рассматривали возможность совместной продажи магазинов. Покупателей в 2010 году искал Райффайзенбанк, но без результата.

Прочитать материал полностью: www.kommersant.ru/doc/1951317
Вернуться в раздел » Обзор прессы
Материалы по теме
22.05.2013 Торговая сеть «Купец» продает свои магазины из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2013. Продуктовая торговая сеть «Купец» распродает свои магазины. Всего будет продано порядка ...

18.04.2013 Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» намерена купить сеть «Эльдорадо»

УрБК, Москва, 18.04.2013. Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» готова выкупить у чешской компании PPF Group ...

24.08.2012 Владелец торговой сети магазинов «Кировский» Лев Ковпак: «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Сеть продуктовых магазинов «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов. Об ...

24.08.2012 «Магнит» может приобрести уральскую сеть магазинов «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Российский ретейлер «Магнит» рассматривает возможность покупки 24 крупноформатных ...

09.11.2009 ЗАО «Тандер» (управляющая компания сети магазинов «Магнит»): На сегодняшний день ОАО «Магнит» не планирует приобретать торговые сети Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. «В настоящее время в Свердловской области насчитывается 15 магазинов «Магнит» формата ...