«РБК daily» и Маргарита Парфененкова: «Калина» выкупает акции у миноритариев

Средства от продажи немецкой компании Dr.Scheller концерн «Калина» решил направить на выкуп 34% собственных акций. Этот пакет оценивается почти в 2,5 млрд руб. Бумаги будут выкупаться у всех заинтересованных владельцев по 746 руб. за штуку, что близко к рыночной цене: вчера торги на ММВБ закрылись на отметке 763 руб. за акцию. После выкупа пакета уставный капитал будет уменьшен.

Согласно сообщению «Калины», парфюмерно-косметический гигант приобретет 3,3 млн обыкновенных акций по 746 руб. за бумагу. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9,7 млн акций номинальной стоимостью 70 руб. за штуку. Ожидается, что выкуп ценных бумаг будет завершен до конца первого квартала 2011 года. Вопрос о сокращении общего количества акций будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 11 января следующего года.

Уставный капитал «Калины» уменьшается для оптимизации структуры ее капитала в связи с продажей компании Dr.Scheller Cosmetics AG, пояснили в компании. Покупателем выступила французская группа Coty, сумма сделки не раскрывается. По оценке аналитика «Рай, Ман энд Гор Секьюритиз» Екатерины Андреяновой, продажа немецкого актива принесла «Калине» как минимум 2,5 млрд руб., которые и требуются на выкуп акций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Наталья Загвоздина оценила стоимость сделки в 50 млн долл.

Акции будут выкупаться с биржи (сейчас в РТС и на ММВБ торгуются около 30% «Калины»), а также у миноритарных держателей. Кроме того, компания намерена погасить свои казначейские акции, знает г-жа Андреянова. На новостях о выкупе крупного пакета котировки «Калины» немного подросли. Если в пятницу на ММВБ торги закрылись на отметке 749 руб. за бумагу, то вчера стоимость акций достигла 763 руб. В РТС последняя сделка была 15 ноября, стоимость акции составила 25 долл. «Ренессанс Капитал» вчера повысил прогнозную стоимость бумаг «Калины» с 26,5 до 31,1 долл., рекомендация — «покупать».

Сейчас 15,1% акций «Калины» принадлежит Prego Holdings Ltd, 12,72% — ООО «Калина Финанс», 10,72% — UniCredit Bank Austria AG, 9,09% — Lindsell Enterprises Ltd, 8,72% — Greater Europe Deep Value Fund Ltd, 7,08% — HSBC Bank PLC, 5,97% — Deutsche Bank Trust Company Americas. Остальное — в свободном обращении.