Блокирующий пакет акций ОАО «Банк «Уралсиб» может быть продан стратегическому инвестору

УрБК, Москва, 19.11.2010. ОАО «Банк «Уралсиб» начало подготовку к проведению IPO или к продаже акций непосредственно стратегическому инвестору в 2011 году. Банк готов предложить инвесторам не менее блокпакета. В начале недели представители банка обсуждали эту тему с западными инвестиционными банками в Лондоне, пишет «РБК daily».

По словам источника «РБК daily» в банке, на участие в этой сделке уже получено восемь заявок от ведущих инвестбанков, в частности от JP Morgan; по итогам beauty contest будут выбраны два лид-менеджера, которые и займутся продажей доли в «Уралсибе».

Первичное размещение акций или продажа доли напрямую стратегическому инвестору позволит банку «Уралсиб» нарастить объемы кредитования и укрепить свои позиции во всех регионах России, кроме Дальнего Востока, пояснил собеседник издания в «Уралсибе». По его словам, сейчас банк готовит новую стратегию своего развития, более агрессивную, которая может быть реализована лишь при условии существенного увеличения капитала банка.

До глобального финансового кризиса группа «Уралсиб» не раз помышляла о проведении IPO или привлечении «стратега», причем не только коммерческого банка, но и всей финансовой группы, куда также входят инвестбанк, лизинговая и страховая компании. В частности, предложения инвестбанкирам на участие в первичном размещении «Уралсиба» делались осенью 2007 года, а само IPO планировалось на конец 2008 года. На тот момент блокпакет банка, который мог быть предложен инвесторам, оценивался аналитиками в сумму от 1,12 млрд. до 1,8 млрд. долларов США. Но из-за кризиса сделка по продаже крупного пакета акций «Уралсиба» не состоялась, напоминает издание.

Пресс-служба банка «Уралсиб» подтвердила «РБК daily», что вариант IPO рассматривается, однако не смогла точно сказать, пройдет ли оно в 2011 году.