ЧТПЗ выпустил четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) успешно завершило сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 млрд руб., размещаемых в рамках программы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, ЧТПЗ является ведущим российским производителем трубной продукции, поставщиком интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса.

Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95% годовых (доходность к погашению 9,15% годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд руб.

Срок обращения выпуска — 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 руб.

«На сегодняшний день 8,95% годовых — это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению — РОСБАНК.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.