ЧТПЗ успешно провел третий в истории выпуск облигаций серии 001P-03

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) успешно завершил сбор книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках программы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил дважды пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (9,70-9,90% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 9,70% годовых (доходность к погашению 10,06% годовых, 197 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Срок обращения выпуска — семь лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 тыс. руб.

«ПАО «ЧТПЗ» стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте BB-, разместившим облигации на семь лет. Значительный спрос на третий выпуск облигаций позволил закрыть книгу заявок по более низкой ставке и подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности нашей компании», — заявил заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 30 марта 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит Банк и Сбербанк. Агент по размещению — Газпромбанк.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.