С начала года темпы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) замедлились и по итогам 12 месяцев могут не превысить 6-8%. Во многом этому поспособствовала непростая экономическая ситуация. Так, стоимость заемных средств для бизнесменов станет дороже, и получить их будет еще сложнее. По мнению экспертов, ставки по кредитам МСБ вырастут на 1-2%. Ряд кредитных учреждений уже скорректировал свою процентную политику. Сами же предприниматели стали более осторожными и не торопятся брать кредиты на развитие бизнеса. Аналитики «Эксперт РА» выделяют два сценария развития событий на рынке кредитования МСБ. Оптимистичный сценарий предполагает замедление темпов прироста портфеля кредитов по итогам 2014 года до 10-12%. В этом варианте отсутствуют значимые перебои с трансграничным финансированием крупного бизнеса, при этом динамика реального ВВП будет находиться в диапазоне 1-1,5%. Так, объем кредитного портфеля МСБ составит на начало 2015 года 5,7-5,8 трлн руб. По пессимистичному сценарию ожидается закрытие части лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках и снижение реального ВВП на 1-2%. В этом случае крупные банки переориентируются на рефинансирование внешнего долга крупного бизнеса, в результате темпы прироста кредитования МСБ снизятся до 6-8% (5,5-5,6 трлн руб.).
Управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин отмечает, что динамика рынка кредитования МСБ уже демонстрирует снижение темпов роста. Этому поспособствовал рост ставок и более тщательный выбор заемщиков банками.
«За 1 квартал 2014 года портфель кредитов малому бизнесу ВТБ24 в УрФО вырос на минимальные 1,3%. В конце прошлого года банк пересмотрел политику рисков и ограничил выдачу экспресс-кредитов, теперь мы их выдаем только хорошим заемщикам. Учитывая экономическую ситуацию, у нас нет самоцели увеличивать объем высокорисковых активов. Именно это сказалось на темпах выдачи кредитов. Это одна из причин. Другая кроется в замедлении экономики. Малый бизнес сейчас очень осторожно относится к новым проектам, в том числе к кредитованию», — пояснил Сергей Кульпин.
По словам регионального директора уральской дирекции Росбанка Игоря Смурова, снижение темпов кредитования в сегменте МСБ в первом квартале 2014 года объясняется общеэкономическими тенденциями, которые напрямую повлияли на поведение предпринимателей.
«Бизнесмены стали более взвешенно подходить к кредитованию, опасаясь увеличения кредитной нагрузки. Снижение курса рубля вынуждает бизнесменов занимать выжидательную позицию: откладываются планы по расширению бизнеса, замораживаются инвестиционные проекты. Мы отмечаем, что повысился спрос на рефинансирование кредитов в связи с желанием предпринимателей зафиксировать текущие условия. Отметим, что сегмент МСБ во время кризиса является более мобильным, чем крупный бизнес. Малые предприятия адаптируются к изменяющимся условиям рынка, оперативно сворачивая неэффективные направления деятельности», — отметил Игорь Смуров.
Вице-президент, руководитель дирекции «Малый и средний бизнес» МДМ Банка Максим Лукьянович подчеркивает, что при условии повышения процентных ставок не более чем на 2% годовых активность рынка кредитования МСБ останется практически на прежнем уровне, в первую очередь за счет комплексного обслуживания, которое выгодно как банку, так и клиенту. В случае увеличения процентных ставок более чем на 2% годовых можно ожидать снижения спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса и, как следствие, минимальный рост кредитных портфелей банков, кредитующих МСБ.
В связи с новыми экономическими реалиями, банки тоже стали вести более осторожную политику в отборе заемщиков. Для многих предпринимателей в этом году станет сложнее получить доступ к заемным средствам.
Специалисты банка Нейва отмечают, что принципы отбора у всех кредитных учреждений отличаются в той или иной степени. Изменения в подходе к отбору потенциальных заемщиков как ответ на изменение общеэкономического состояния вполне ожидаемы.
Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Кольцо Урала» Марина Смирнова считает, что в долгосрочной перспективе под влиянием общего роста просроченной задолженности и макроэкономической ситуации вероятным вариантом развития событий на рынке кредитования МСБ станет ужесточение требований к заемщикам.
«Тем не менее сегмент кредитования МСБ в текущем году является одним из основных инструментов размещения. Таково следствие продиктованных регулятором повышенных требований к кредитованию физических лиц. Основные изменения коснутся именно объема запрашиваемых документов и требований к минимальному периоду ведения своего дела», — подчеркнула Марина Смирнова.
Региональный директор уральской дирекции Росбанка Игорь Смуров заявил, что сегодня в виду усложняющихся экономических условий банки предпочитают работать с надежными заемщиками — зарплатными клиентами и заемщиками с положительной кредитной историей.
Кредитование МСБ требует тщательного анализа рисков с учетом складывающейся экономической ситуации и перспектив ее развития. Каждый банк самостоятельно устанавливает политику в отношении требований к заемщикам.
Директор РЦ «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» Виталий Милованов отмечает, что неоднозначные экономические тенденции заставляют банки пересматривать свои кредитные политики и принимать кредитные решения с учетом рыночных реалий.
«Ужесточать или не ужесточать — решение индивидуальное и зависит от того, что уже есть и чем готовы рисковать. Это многофакторная модель ведения бизнеса, и критерии для принятия решений об ужесточении политики кредитования гораздо шире одного фактора — уровня кредитоспособности заемщика», — считает Виталий Милованов.
Максим Лукьянович отмечает, что большинство банков уже скорректировало свои подходы к оценке субъектов малого и среднего бизнеса. Можно сказать, что таким образом они уже оценили конъюнктуру рынка и текущую ситуацию в экономике.
Однако несмотря на все риски, кредитные учреждения считают кредитование МСБ перспективным направлением и отказываться от него не собираются.
«Рынок кредитования МСБ с каждым годом становится все шире, многие розничные банки увидели потенциал в работе с этим сегментом. В связи с чем растет конкурентная среда: кредитные учреждения стараются предложить наиболее выгодные для малого бизнеса условия», — заявили в пресс-службе СКБ-банк.
Сегодня многие кредитные учреждения идут навстречу предпринимателям, предлагая упрощенную процедуру получения заемных средств. Банки требуют от заемщиков минимальный пакет документов, опыт ведения бизнеса может начинаться от 6 месяцев. Также рассматриваются заявки с нулевой кредитной историей.
«Сегодня меньше так называемых кредитов «на поток», пересматриваются подходы к скорингу. Сейчас время, когда к каждому клиенту надо подходить индивидуально и конкретно», — отметил управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Олег Попков.
Анастасия Куликова
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021