На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2011. 29 апреля 2011 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось фактическое размещение облигаций 02 серии ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (регистрационный номер 40200429В от 09.02.2011 г.).

Объем выпуска составляет 2 млрд. рублей, срок обращения — 3 года (1098 дней), структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонный период по облигациям составляет 183 дня.

Организатором выпуска облигаций является ОАО «Промсвязьбанк».

По результатам закрытия книги 27 апреля ставка первых 3 купонов была установлена в размере 9,50% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,00 до 9,80% годовых. Спрос на облигации превысил предложение. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.

«Это уже не первый опыт размещения облигаций — в 2005 и 2006 годах были размещены 1-я и 2-я эмиссии «УБРиР-Финанс» с поручительством банка. Новый выпуск — очередной этап в реализации нашей стратегии по снижению стоимости ресурсов и диверсификации источников финансирования активных операций банка за счет увеличения заимствований на открытых рынках. Эмиссия была запланирована достаточно давно, но благоприятная конъюнктура на рынке сложилась только сейчас. Размещение облигаций прошло успешно, о чем свидетельствует состав синдиката по размещению. Успеху размещения во многом способствовали усилия организатора — ОАО «Промсвязьбанк». Высокий спрос на облигации ОАО «УБРиР» в очередной раз подтвердил финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность банка. Немалую роль при размещении сыграли высокие оценки кредитоспособности УБРиР, присвоенные ведущим международным рейтинговым агентством Standard and Poor's, российскими Национальным рейтинговым агентством и агентством «Рус-Рейтинг», а также высокие рейтинговые позиции в исследованиях специализированных агентств», — рассказал вице-президент — директор казначейства ОАО «УБРиР» Александр Пластинин.

В состав синдиката по размещению биржевых облигаций также вошли соорганизаторы — «НОМОС-Банк» (ОАО), ОАО «Банк «Западный», ОАО «Московский кредитный банк»; андеррайтеры — ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ «Росбанк».

Соандеррайтеры: ООО «Атлантика, Финансы и консалтинг», АКБ «Инкаробанк» (ЗАО), КБ «Локо-Банк» (ЗАО), ОАО «МДМ Банк», ООО «БК Регион», АКБ «Русславбанк» (ЗАО), ЗАО КБ «Рублев», АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО.