ОАО «УБРиР» начало процедуру размещения облигаций серии БО-01

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2012. Уральский банк реконструкции и развития 24 сентября начал процедуру размещения облигаций серии БО-01. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 2 октября текущего года. Заявки на участие в размещении принимает банк «Уралсиб», сообщает пресс-служба банка.

Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу — 2 млрд рублей, срок обращения — 3 года, предполагается годовая оферта.

Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок (букбилдинга). Эмитент планирует установить ставку 2-го купона равной ставке 1-го купона. Ставки 3–6-го купонов устанавливаются по решению эмитента.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,25–12,75% годовых (доходность к оферте 12,63–13,16% годовых).

«Выпуск облигаций осуществляется в рамках программы по диверсификации ресурсной базы банка. УБРиР привлекает средства из различных источников, каждый из которых имеет свои достоинства и используется банком для разных целей. Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список. Это означает, что держатели облигаций получают возможность рефинансирования в банке России под залог данных ценных бумаг, а это существенно увеличивает привлекательность данного выпуска», — отметил Владимир Зотов, начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг ОАО «УБРиР».