Регион без местных страховщиков

За два года, прошедшие с момента начала радикальной «зачистки» страхового рынка России, количество компаний, работающих в данном сегменте, значительно сократилось. На 1 апреля 2017 года в стране функционирует в общей сложности 248 организаций, занимающихся страхованием, в то время как на начало 2014 года их было 423. Между тем рынок Свердловской области и вовсе остался без крупных местных страховых компаний.

В конце 2013 года, когда Центральный банк России стал мегарегулятором и занялся тотальной «зачисткой» всех экономических сегментов: страхового рынка, банковского сектора, рынка микрофинансирования, в стране насчитывалось 423 страховых компании. Сегодня свою деятельность продолжают лишь 248 подобных предприятий. Только за 2016 год лицензии на осуществление страховой деятельности были лишены 88 компаний и 31 страховой брокер.

«На 1 января 2014 года в России было зарегистрировано 423 страховых компании. За два года активной работы Центрального банка РФ в сфере «очистки» рынка от недобросовестных предприятий с рынка ушло 175 организаций. Наша основная задача — оставить на рынке только жизнеспособные предприятия, которые могут обеспечить качественный сервис и выполнение своих обязательств перед клиентами», — пояснил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Между тем действия регулятора привели к тому, что Свердловская область осталась без крупных местных игроков, которые как-то могли влиять на ситуацию в сегменте. С 2014 года регион лишился таких крупных компаний, как «УГМК-Страхование», СГ «Компаньон», СМК «Астра-Металл», «Гута-страхование», ООО «Моя страховая компания» и старейшего регионального игрока страхового рынка России — СК «Северная Казна». Стоит отметить, что отзыв лицензии у последней достаточно сильно ударил по рынку страхования Свердловской области.

В 2014 году «Северная Казна» продала более 588 тыс. полисов ОСАГО. По данным ЦБ, за год она на 81,4% увеличила портфель по ОСАГО и удвоила по КАСКО. По последнему показателю, согласно данным портала «АСН», компания занимала 19 место в рэнкинге страховщиков по автокаско за 2014 год. За указанный период «Северная Казна» собрала 1 млрд 621 млн 672 тыс. руб., а выплатила 697, 391 млн руб. Средняя премия составила 38 666 тыс. руб., а средняя выплата — 72, 022 тыс. руб.

Несмотря на это, 5 апреля 2015 года Центробанк приостановил действие лицензии страховщика. Претензии со стороны регулятора были связаны с тем, что компания не выполнила в десятидневный срок обязанности по уплате обязательных платежей. Кроме того, в ЦБ отмечали, что ненадлежащим образом исполнялись и другие требования кредиторов по денежным обязательствам.

Временной администрации не удалось устранить все нарушения, и в конце этого же месяца Банк России принял решение отозвать лицензию СК «Северная Казна» в связи «с неисполнением предписаний за представление недостоверной информации и за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности».

Примечательно, что в ноябре 2014 года руководитель департамента страхового надзора Банка России Игорь Жук предупреждал о том, что страховщиков ждет тотальная проверка активов. По его словам, регулятор намерен был к февралю 2015 года провести ревизию на предмет фальсификации финансовых документов и отчетности.

«Некоторым участникам проще сразу уйти, чтобы в дальнейшем не мучиться», — заявил он.

Результатом такой жесткой риторики Центрального банка России стало то, что область лишилась всех местных страховых компании, имеющих лицензию на ОСАГО. По данным регулятора, на сегодняшний день в Уральском федеральном округе функционирует 18 федеральных организаций, а в Свердловской области их число не превышает пяти.

«Так получилось, что все местные страховые компании, которые имели лицензию ОСАГО, сегодня на рынке отсутствуют. Это — рыночная ситуация. Так получилось, что в Свердловской области компании не смогли удержаться на рынке. Наверное, это вина их собственников и менеджеров, которые не нашли в себе сил продолжать деятельность в том случае, когда надо было докапитализировать компанию либо создать ей необходимые резервы, обеспечить их нормальными активами», — сказал В. Чистюхин.

Несмотря на это, представитель регулятора отмечает, что в Уральском регионе бизнес в сфере ОСАГО является прибыльным для страховых компаний.

«В Свердловской области 43 филиала федеральных компаний выдают полисы ОСАГО. При этом Уральский регион находится на шестом месте в стране по количеству выдаваемых электронных полисов», — рассказал В. Чистюхин.

По мнению председателя союза автостраховщиков уральского региона «Белый соболь» Олега Цыпулина, в нынешних условиях местным компаниям очень сложно удержаться «на плаву».

«Сейчас конкуренция на страховом рынке очень высокая, и здесь у региональных страховых организаций, естественно, возникают трудности с поиском клиентов, заключением новых договоров, снижением цен на предоставляемые услуги. На территории Свердловской области из местных компаний остались только те, кто занимается обязательным медицинским страхованием, в частности функционирует СК «Екатеринбург», — сказал О. Цыпулин.

По оценкам аналитиков RAEX, сегодня страховой рынок России, в том числе и Свердловской области, находится в не самом лучшем положении. В числе основных рисков выступают такие факторы, как падение сборов, разбалансировка рынка ОСАГО, несоответствие компаний требованиям ЦБ по качеству активов и размеру капитала, а также монополизация рынка и рост убыточности отрасли.

Согласно прогнозам аналитиков, многим страховщикам в 2017 году может потребоваться докапитализация: повышены требования к размеру уставного капитала страховщиков, и небольшие региональные компании оказались в зоне риска.

Довольно пессимистичные прогнозы высказывает и Олег Цыпулин.

«В ближайшее время ожидать появления новых местных страховых компаний, которые в нынешних экономических условиях смогут составить конкуренцию федеральным организациям, не стоит. В ближайший год ОСАГО будет находиться в тяжелой ситуации», — сказал О. Цыпулин.

Согласно заявлению представителей Центрального банка России, тотальная «зачистка» страхового рынка от недобросовестных игроков продолжится и в 2017 году, однако темпы отзывов лицензий будут ниже. Несмотря на это, уже сейчас можно констатировать, что на рынке Свердловской области сформировался серьезный дисбаланс в сторону федеральных страховых компаний. По мнению экспертов, подобная ситуация сохранится в течение нескольких лет, так как вряд ли кто-то рискнет запускать проект в нынешней экономической ситуации.