ТМК разместила выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2016. ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) 13 апреля 2016 года на Московской бирже разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб. сроком обращения 10 лет.

Как сообщает пресс-служба компании, выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 13% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и Альфа-банк. Агент по размещению — Газпромбанк.

«ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешевых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно — с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное», — отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.